13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001542265
申報總市值
US$72.5億
US$72.5億
1377 檔
9.3%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Gradient Investments LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$72.5億，整體持股檔數為 1377 檔。
在 Q2 2024 期間，Gradient Investments LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, IGTR, SPDW）累計市值佔比達 9.3%，是驅動 Gradient Investments LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1377 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.66% | +0.45% | -10.44% | |
| 2 | IGTR | Innovator Grad Tact Rotation | ETF-其他 | 3.53% | +0.01% | -6.74% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.05% | +4.26% | |
| 4 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.65% | -4.19% | |
| 5 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.15% | -0.63% | -40.75% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.26% | +8.70% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.06% | +7.43% | |
| 8 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.84% | — | +3.46% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | -0.03% | +5.43% | |
| 10 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.26% | -16.86% | |
| 11 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.77% | — | +3.60% | |
| 12 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +12.45% | |
| 13 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.59% | -0.13% | +12.16% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.05% | -2.58% | |
| 15 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | EXIT | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.65% | +840.92% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.42% | +0.03% | -24.26% | |
| 18 | MARW | Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd | ETF-其他 | 1.33% | — | +132.85% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.26% | — | EXIT | |
| 20 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.15% | +0.16% | +8.28% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.05% | — | +176.52% | |
| 23 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +34.65% | |
| 24 | GBUYUSD | Goldman Sachs Fut Consumer | ETF-避險與商品 | 0.96% | — | -40.99% | |
| 25 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.94% | -0.13% | — | |
| 26 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.94% | -0.68% | -32.39% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.25% | +3.92% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.18% | -10.13% | |
| 29 | TFJL | Innovator 20 Yr Treas Bond 5 | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.07% | -3.64% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | +0.05% | -3.69% | |
| 32 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.87% | — | +21.14% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.02% | +7.51% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.11% | +8.93% | |
| 35 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +7.85% | |
| 36 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | +1.20% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | +0.08% | -0.37% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.01% | +8.84% | |
| 39 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.76% | -0.06% | -8.07% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.71% | +0.03% | -4.28% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.10% | +3.91% | |
| 42 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -2.75% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | — | -7.27% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.67% | — | +4.03% | |
| 45 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +18.63% | |
| 46 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.03% | +69.66% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.14% | +9.20% | |
| 49 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.64% | -0.77% | -4.76% | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.28% | +6.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gradient Investments LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$72.5億，共申報了 1377 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Gradient Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (4.7%)、IGTR (3.5%)、SPDW (2.5%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Gradient Investments LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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