13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001542265
申報總市值
US$72.5億
US$72.5億
1235 檔
10.6%
在 Q1 2024 申報期間，Gradient Investments LLC（CIK: 0001542265）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$72.5億，共持有 1235 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Gradient Investments LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, IGTR, IGIB）累計市值佔比達 10.6%，是驅動 Gradient Investments LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1235 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.16% | +0.45% | -3.63% | |
| 2 | IGTR | Innovator Grad Tact Rotation | ETF-其他 | 3.97% | +0.01% | -12.38% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.77% | -0.63% | +40.81% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.05% | -3.32% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.65% | -4.27% | |
| 6 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.26% | +6.47% | |
| 7 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.96% | +0.03% | -2.43% | |
| 8 | BFEB | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.77% | — | +448357.14% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.26% | +10.05% | |
| 10 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.72% | — | +102141.77% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.65% | — | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.03% | +4.37% | |
| 13 | GBUYUSD | Goldman Sachs Fut Consumer | ETF-避險與商品 | 1.61% | — | -4.42% | |
| 14 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | +6.83% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.06% | -11.36% | |
| 16 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.46% | -0.13% | +6.98% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.37% | +0.05% | +3.87% | |
| 18 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.37% | -0.68% | -3.75% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.17% | +0.65% | -0.40% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.16% | +9.99% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.18% | -2.31% | |
| 22 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | EXIT | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.05% | -4.66% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.25% | +6.70% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.07% | -3.87% | |
| 26 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -2.75% | |
| 27 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.82% | — | -4.97% | |
| 28 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.81% | -0.06% | -2.59% | |
| 29 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | -17.69% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.01% | +0.84% | |
| 31 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | +0.08% | +4.29% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.02% | +86.42% | |
| 33 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -4.27% | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.10% | +0.61% | |
| 35 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +0.69% | |
| 36 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.75% | — | -3.83% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.11% | +9.17% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | -3.06% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.70% | — | +4.28% | |
| 40 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.70% | -0.77% | +535.45% | |
| 41 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | — | -2.03% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.69% | — | +15.08% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.28% | -0.65% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.14% | +102.00% | |
| 45 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.11% | +1.89% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.01% | +18.88% | |
| 47 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.01% | +9.62% | |
| 48 | TBJL | Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.91% | |
| 49 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +14.14% | |
| 50 | MARW | Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd | ETF-其他 | 0.57% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gradient Investments LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$72.5億，共申報了 1235 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Gradient Investments LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (5.2%)、IGTR (4.0%)、IGIB (3.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Gradient Investments LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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