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Gouws Capital LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
Gouws Capital LLCCIK: 0001908828
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 53
Gouws Capital LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 11.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.62
- 持倉穩定性
- 11.78
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 41.72
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.21
Gouws Capital LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 53 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 CAT
+0.1% -US$382.1萬
減碼 VIG
-84.0% -US$254.4萬
加碼 DIVB
+400.3% US$189.4萬
加碼 PANW
-0.1% US$117.7萬
加碼 CBOE
+1.4% US$111.5萬
減碼 TER
+2.1% -US$118.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.31% | -0.03% | -2.26% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 9.35% | -0.32% | -1.27% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.95% | -0.20% | -0.18% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 5.78% | -1.68% | +0.06% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.69% | +0.37% | +0.52% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 5.68% | -0.02% | +0.82% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.14% | +0.31% | +0.30% | |
| 8 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 4.73% | +0.37% | +0.76% | |
| 9 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 4.04% | +0.58% | +1.37% | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.95% | +0.60% | -0.12% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.17% | +0.14% | +1.09% | |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.10% | -0.36% | +2.02% | |
| 13 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 3.07% | -0.51% | +2.14% | |
| 14 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.82% | -0.37% | -0.39% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.36% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.50% | +11.42% | |
| 17 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 2.11% | +0.31% | +2.60% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.83% | +0.11% | +1.30% | |
| 19 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 1.55% | +0.11% | +23.15% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.41% | +0.18% | -3.23% | |
| 21 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.90% | +400.34% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.21% | -32.79% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.72% | -0.26% | -26.88% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.20% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.11% | -5.56% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 28 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 30 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.07% | -6.25% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 32 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.03% | +0.75% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | — | — | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | ||
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.02% | +0.99% | |
| 38 | LPG | Dorian LPG Ltd. | 股票-其他 | 0.26% | +0.10% | — | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +2.14% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -1.18% | -83.98% | |
| 41 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.21% | +0.01% | +1.50% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | — | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 47 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.03% | -16.98% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+19.2%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- +3.7%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化績效
- +24.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +4.38
- 斯圖澤指數
- +0.57
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.69
- 卡瑪比率
- +4.09
- 資訊比率
- -0.05
- 追蹤誤差
- +5.7%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +35%
- 最差12個月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.84
- 夏普比率
- +1.98
- 產業分散度
- +5.6%
- 偏態
- -0.03
- 峰態
- +0.75
- 上檔潛力
- +5.74
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 53 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 55 | US$2.1億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$1.9億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 55 | US$1.9億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$1.8億 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 54 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 43 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 43 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 46 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 47 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 53 | US$1.2億 | 0 |
Gouws Capital LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 清倉: Enterprise Products Partners (EPD); 加碼: Caterpillar Inc (CAT) — 股數 +0.06%.
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申報歷史
FAQ
Gouws Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gouws Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 53 個已申報部位之中。
Gouws Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gouws Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2392.4萬 (11.3%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1978.8萬 (9.3%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1893.2萬 (8.9%)
4. Caterpillar Inc (CAT) — US$1222.3萬 (5.8%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1202.9萬 (5.7%)
Gouws Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gouws Capital LLC 共進行了 35 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Pnc Financial Services Group (PNC); 清倉: Enterprise Products Partners (EPD); 加碼: Caterpillar Inc (CAT) — 股數 +0.06%
Gouws Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gouws Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 19.7%
• Industrials: 16.4%
• Information Technology: 16.0%
• Financials: 13.3%
• Communication Services: 12.7%
• Consumer Staples: 8.1%
投資風格解析
Gouws Capital LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 24.1%，跑贏 S&P 500 3.7 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PANW（+US$504.4萬，現達 US$836.7萬），同時減碼 NEE（-US$120.5萬，仍持有 US$655.0萬）。
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