13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001803294
申報總市值
US$4965.6萬
US$4965.6萬
39 檔
280.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Goodwin Investment Advisory 管理的美股投資組合規模來到 US$4965.6萬，整體持股檔數為 39 檔。
在 Q4 2024 期間，Goodwin Investment Advisory 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Goodwin Investment Advisory 的前 5 大核心持股（包含 FBCG, FBND, FVAL 等）合計佔整體申報市值的 280.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 40.69% | -49.93% | EXIT | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 16.72% | +13.38% | +11.08% | |
| 3 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 6.00% | +7.51% | -76.88% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.22% | — | -7.02% | |
| 5 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 4.31% | — | — | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.18% | +116.71% | |
| 7 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 3.13% | +4.94% | -0.39% | |
| 8 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.28% | +0.79% | -2.00% | |
| 9 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -78.81% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +4.28% | -2.33% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +1.72% | -0.99% | |
| 12 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.61% | -0.54% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +1.58% | -0.16% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.91% | -0.19% | |
| 15 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +1.96% | — | |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.35% | EXIT | |
| 17 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.79% | +0.63% | -0.31% | |
| 18 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.24% | -2.61% | |
| 19 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.30% | -0.91% | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.47% | — | -1.62% | |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.46% | +1.70% | — | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -5.78% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.42% | — | +48.28% | |
| 24 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -3.11% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +0.74% | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +66.78% | |
| 28 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.20% | +1.31% | +61.96% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | -6.95% | |
| 30 | AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +1.24% | — | |
| 31 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.19% | +0.41% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.18% | — | -6.23% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | +0.25% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.28% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.28% | — | |
| 37 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | — | — | |
| 38 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.86% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.33% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Goodwin Investment Advisory 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4965.6萬，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Goodwin Investment Advisory 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBCG (40.7%)、FBND (16.7%)、FVAL (6.0%)。其中最大持股部位 FBCG 佔據整體投資組合約 40.7% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Goodwin Investment Advisory 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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