13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001776033
申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
1609 檔
17.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Golden State Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$11.0億，整體持股檔數為 1609 檔。
在 Q1 2026 期間，Golden State Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Golden State Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 17.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1609 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.23% | +0.07% | +1.48% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.10% | -0.24% | -8.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.39% | -0.22% | -2.61% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.76% | -0.42% | -3.33% | |
| 5 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.48% | -0.89% | +3.01% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | -0.09% | -4.36% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.07% | +0.03% | +1.81% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | -0.01% | -0.82% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.98% | +0.12% | -5.85% | |
| 10 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.40% | +5.98% | |
| 11 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.56% | -0.47% | +3.02% | |
| 12 | USMC | Principal US Mega-cap ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | +0.84% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.40% | -0.54% | -5.24% | |
| 14 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.27% | -8.53% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.28% | -0.21% | +1.33% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.16% | +1.33% | +434.81% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | +5.18% | |
| 18 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 1.09% | -0.37% | -1.05% | |
| 19 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.95% | -0.33% | +7841.53% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.95% | -0.11% | -2.35% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.15% | -18.87% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.04% | -0.78% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.80% | -0.12% | +4.29% | |
| 24 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -38.42% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +1.97% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.11% | +0.21% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.19% | -0.60% | |
| 28 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.64% | -0.18% | +20.41% | |
| 29 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +1.01% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | +0.88% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.02% | -36.58% | |
| 32 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.47% | -14.66% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.19% | -3.03% | |
| 34 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | -4.12% | |
| 35 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +22.23% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.09% | -0.55% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.12% | -5.68% | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.14% | -36.61% | |
| 39 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +0.18% | |
| 40 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | -35.57% | |
| 41 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.07% | +12.09% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | +7.84% | |
| 43 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.45% | -0.22% | -2.18% | |
| 44 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | -23.87% | |
| 45 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +0.03% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.09% | +4.16% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.01% | +0.75% | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.10% | -22.45% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -7.64% | |
| 50 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -2.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Golden State Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 1609 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Golden State Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.2%)、SPY (5.1%)、AAPL (3.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JEPI
市值: US$283.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYLS
前期市值: US$57.7萬
在 Q1 2026 季度中，Golden State Wealth Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 78 個部位、減碼 109 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPI。 本季清倉部位包含 HYLS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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