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Golden Green, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Golden Green, Inc.CIK: 0001839419
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$9735.2萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 80
Golden Green, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$9735.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.88
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 58.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.5
Golden Green, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 79 大持股（共 80 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.94% | — | -0.41% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 4.01% | — | +2.86% | |
| 3 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 4.01% | — | +2.81% | |
| 4 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-其他 | 3.93% | — | +2.90% | |
| 5 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 3.90% | — | +2.98% | |
| 6 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 3.59% | — | +2.50% | |
| 7 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 3.45% | — | +2.69% | |
| 8 | CSWC | Capital Southwest CORP | 股票-其他 | 2.88% | — | +1.09% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.36% | — | +23.91% | |
| 10 | HTGC | Hercules Capital Inc | 股票-金融 | 2.33% | — | +0.87% | |
| 11 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 股票-其他 | 2.03% | — | +1.08% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | — | +4.97% | |
| 13 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.96% | — | +2.92% | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 1.95% | — | +2.50% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.94% | — | +0.23% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.90% | — | +1.09% | |
| 17 | MAIN | Main Street Capital CORP | 股票-金融 | 1.77% | — | +3.60% | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.71% | — | — | |
| 19 | PNNT | Pennantpark Investment CORP | 股票-其他 | 1.71% | — | +1.96% | |
| 20 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.69% | — | +3.37% | |
| 21 | PFLT | Pennantpark Floating Rate Ca | 股票-其他 | 1.68% | — | +1.75% | |
| 22 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 1.64% | — | +3.31% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | — | +7.46% | |
| 24 | TPVG | Triplepoint Venture Growth B | 股票-其他 | 1.54% | — | +2.11% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | — | +50.31% | |
| 26 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 1.51% | — | +3.80% | |
| 27 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地產 | 1.36% | — | +4.87% | |
| 28 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.31% | — | +3.22% | |
| 29 | MFA | Mfa Financial Inc | 股票-其他 | 1.28% | — | +2.10% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.24% | — | -0.97% | |
| 31 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 1.22% | — | +3.19% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | — | +13.65% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | +8.60% | |
| 34 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 0.92% | — | +2.64% | |
| 35 | HTD | John Hancock Tax Adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | +5.06% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | -3.81% | |
| 37 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.87% | — | +14.86% | |
| 38 | IVR | Invesco Mortgage Capital | 股票-其他 | 0.85% | — | +7.99% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | — | +0.06% | |
| 40 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.75% | — | -0.99% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.74% | — | -0.98% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | — | +18.58% | |
| 43 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +10.00% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | -1.61% | |
| 45 | HPF | John Hancock Prefer Inc Ii | 股票-其他 | 0.60% | — | +2.48% | |
| 46 | HPS | John Hancock Prefer Inc Iii | 股票-其他 | 0.60% | — | +2.40% | |
| 47 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 0.60% | — | +11.23% | |
| 48 | HPI | John Hancock Prefer Inc | 股票-其他 | 0.60% | — | +2.54% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | +16.11% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +8.08% |
1–50 of 79
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.7%
近4個季度績效
+15.4%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.71
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化績效
- +16.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.2
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +1.89
- 資訊比率
- -0.64
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +30.9%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +9.7%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- +0.08
- 上檔潛力
- +4.89
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Golden Green, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Golden Green, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9735.2萬，分佈在 80 個已申報部位之中。
Golden Green, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Golden Green, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1162.8萬 (11.9%)
2. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$390.6萬 (4.0%)
3. Global X Mlp & Energy Infras (MLPX) — US$390.5萬 (4.0%)
4. Infracap Mlp ETF (AMZA) — US$382.1萬 (3.9%)
5. Global X Mlp ETF (MLPA) — US$379.8萬 (3.9%)
Golden Green, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Golden Green, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Golden Green, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Golden Green, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 33.8%
• Financials: 19.5%
• Energy: 13.3%
• Communication Services: 10.4%
• Real Estate: 8.5%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投資風格解析
Golden Green, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.5%，跑贏 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.71（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 33.8% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 META（+US$183.8萬，現達 US$229.9萬），同時減碼 TPVG（-US$23.0萬，仍持有 US$150.1萬）。
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