GI
Gold Investment Management Ltd. 13F 持倉明細與最新買賣（Q3 2026）
Gold Investment Management Ltd.CIK: 0002006008
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 198
Gold Investment Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 198 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 11.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.24
- 持倉穩定性
- 11.02
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 57.83
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.89
Gold Investment Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 198 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 AMAT
-1.8% -US$667.5萬
加碼 MSFT
+1.6% US$298.7萬
減碼 TSLA
-22.5% -US$330.1萬
加碼 SU
+0.1% US$200.3萬
減碼 LRCX
-1.3% -US$151.9萬
減碼 KLAC
-2.4% -US$131.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.05% | -0.16% | -1.50% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.24% | -1.68% | -1.85% | |
| 3 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 3.91% | -0.01% | -0.10% | |
| 4 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 3.53% | +0.26% | -0.01% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | +0.90% | +1.62% | |
| 6 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.69% | +0.62% | +0.13% | |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 2.61% | -0.04% | +0.39% | |
| 8 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 2.45% | +0.19% | +0.38% | |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.15% | +0.05% | +0.97% | |
| 10 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 2.13% | +0.02% | +0.43% | |
| 11 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.90% | +0.07% | +0.97% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | +0.07% | -0.14% | |
| 13 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.76% | -0.04% | -0.74% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.14% | +5.29% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | -0.84% | -22.53% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.71% | +0.09% | +2.38% | |
| 17 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.64% | +0.02% | +0.44% | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.59% | -0.16% | +2.95% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.56% | +0.19% | +10.31% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.13% | +1.86% | |
| 21 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.43% | -0.05% | -2.97% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.35% | -0.02% | +0.09% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.03% | -0.18% | |
| 24 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.29% | +0.24% | +0.24% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.37% | -1.33% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.07% | +0.60% | |
| 27 | FTS | Fortis Inc | 股票-公用事業 | 1.24% | -0.04% | +2.38% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.24% | -0.10% | -2.03% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.22% | -0.04% | +2.69% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.12% | +0.06% | +9.62% | |
| 31 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.09% | -0.02% | +0.70% | |
| 32 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.07% | +0.21% | +3.75% | |
| 33 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.07% | -0.08% | +5.39% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.10% | -0.47% | |
| 35 | BCE | Bce Inc | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.09% | +12.09% | |
| 36 | SLF | Sun Life Financial Inc | 股票-金融 | 1.02% | +0.05% | +2.19% | |
| 37 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.14% | -4.47% | |
| 38 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.98% | +0.12% | +0.16% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | +0.11% | +2.79% | |
| 40 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.94% | +0.11% | +1.04% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.92% | -0.09% | -2.72% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.92% | -0.05% | +0.08% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.07% | -0.03% | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.91% | +0.02% | +1.09% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.91% | +0.03% | +0.82% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.17% | +9.37% | |
| 47 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 股票-其他 | 0.87% | -0.14% | +3.44% | |
| 48 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.85% | -0.07% | +2.47% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.83% | +0.02% | -2.85% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.81% | +0.05% | -2.03% |
1–50 of 198
投資組合績效
Q4 2026績效
-1.5%
近4個季度績效
+21.8%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- +4.9%
- 最大回撤
- -6%
- 年化績效
- +20.2%
- 對標普勝率
- +46.9%
- 索提諾比率
- +3.24
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡瑪比率
- +3.36
- 資訊比率
- +0.3
- 追蹤誤差
- +6.3%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +43.3%
- 最差12個月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.69
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- -0.42
- 峰態
- -0.35
- 上檔潛力
- +4.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Gold Investment Management Ltd. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: ; 清倉: ; 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Lxp Industrial Trust (LXP).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 203 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Gold Investment Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gold Investment Management Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 198 個已申報部位之中。
Gold Investment Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gold Investment Management Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1806.3萬 (5.0%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1515.6萬 (4.2%)
3. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1397.5萬 (3.9%)
4. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$1261.6萬 (3.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1050.6萬 (2.9%)
Gold Investment Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gold Investment Management Ltd. 共進行了 118 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 72 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: ; 清倉: ; 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Lxp Industrial Trust (LXP)
Gold Investment Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gold Investment Management Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 33.2%
• Information Technology: 21.9%
• Industrials: 13.5%
• Energy: 7.6%
• Health Care: 7.1%
• Consumer Discretionary: 4.7%
投資風格解析
Gold Investment Management Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 32 個月年化報酬率為 20.2%，跑贏 S&P 500 4.9 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 33.2% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 28 降至 11，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$306.7萬，現達 US$1050.6萬），同時減碼 WMT（-US$67.9萬，仍持有 US$438.2萬）。
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