13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001839307
申報總市值
US$5.8億
US$5.8億
500 檔
52.0%
GoalVest Advisory LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$5.8億，分散於 500 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2026 申報觀察，GoalVest Advisory LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 60 檔個股並出清 41 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，GoalVest Advisory LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VUG, XNTK 等）合計佔整體申報市值的 52.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
SOXX
市值: US$76.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCCO
前期市值: US$319.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 500 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 38.53% | +0.21% | +5.33% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.72% | -1.04% | +411.88% | |
| 3 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 4.28% | -0.32% | +6.30% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.34% | +3.43% | |
| 5 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.30% | +13.42% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.03% | +11.47% | |
| 7 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-其他 | 2.67% | +1.31% | +63.63% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.02% | -2.80% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.03% | +0.02% | +10.28% | |
| 10 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-避險與商品 | 1.62% | — | +9.31% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.10% | -6.77% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.20% | +2.35% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | +0.01% | +1.43% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.19% | -8.08% | |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.42% | -56.38% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.30% | -18.35% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.01% | +7.88% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.10% | -48.98% | |
| 19 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.12% | +35708.70% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.12% | -15.70% | |
| 21 | CAIE | Calamos Autocallable Inc ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.49% | +16.61% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.09% | +3.54% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | -0.03% | -32.63% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.02% | +4.68% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | -24.59% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.04% | +7.47% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.08% | -3.02% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.50% | -0.07% | +16.39% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.02% | +2.52% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.02% | +17.88% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.01% | -32.14% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.46% | -0.05% | -4.35% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.44% | -44.03% | |
| 34 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -4.08% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.37% | +15.07% | |
| 36 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 0.42% | — | +7.20% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +0.03% | +0.50% | |
| 38 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | -1.24% | |
| 39 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.36% | +0.01% | -3.63% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | -1.10% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.02% | +0.13% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.01% | -48.41% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.10% | -7.57% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.04% | +3.41% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.03% | -1.56% | |
| 48 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.27% | -0.02% | -1.26% | |
| 49 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.27% | +0.06% | -5.58% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.02% | +1.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GoalVest Advisory LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.8億，共申報了 500 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，GoalVest Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (38.5%)、VUG (5.7%)、XNTK (4.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 38.5% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，GoalVest Advisory LLC 共進行了 177 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 59 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 41 個部位。 其中最大新建倉標的為 SOXX。 本季清倉部位包含 SCCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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