13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001895678
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
30 檔
68.2%
在 Q1 2026 申報期間，GoalFusion Wealth Management, LLC（CIK: 0001895678）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 30 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 GoalFusion Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 15 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AGG, VT）累計市值佔比達 68.2%，是驅動 GoalFusion Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.38% | +0.77% | +2.82% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 23.58% | -1.19% | +4.78% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.60% | +0.19% | +0.85% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.31% | -0.56% | +3.79% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.73% | +0.30% | +1.41% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.03% | +0.23% | +12.43% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.07% | +3.21% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.06% | -0.66% | +0.19% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.64% | +0.01% | +2.56% | |
| 10 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.37% | -14.47% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.09% | +6.24% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.41% | -0.22% | +1.10% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.14% | +7.69% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.22% | -1.66% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.38% | +0.41% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | +17.08% | |
| 17 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.02% | -0.57% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.10% | +1.18% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 22 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.19% | — | +9.76% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.07% | -1.43% | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.10% | +0.09% | — | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 30 | ALOY | Realloys Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，GoalFusion Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.4%)、AGG (23.6%)、VT (12.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CMF
市值: US$42.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLACKBOXSTOCKS INC
前期市值: US$22.3萬
在 Q1 2026 季度中，GoalFusion Wealth Management, LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 15 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CMF。 本季清倉部位包含 BLACKBOXSTOCKS INC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。