13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
27 檔
67.5%
截至 Q4 2025 季度末，GoalFusion Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 27 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，GoalFusion Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 12 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，GoalFusion Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, VT）貢獻了組合市值的 67.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.35% | +0.77% | +0.67% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 23.09% | -1.19% | -0.54% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.99% | +0.19% | +0.73% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.26% | -0.56% | +10.01% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.67% | +0.30% | +1.40% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.08% | +0.23% | +29.25% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.07% | +14.84% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.87% | -0.66% | -1.34% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.61% | +0.01% | +1.75% | |
| 10 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.37% | -31.51% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.09% | +3.47% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.43% | -0.22% | +2.14% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.14% | +62.63% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.22% | -0.05% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | +0.41% | -19.34% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | -2.92% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 18 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.10% | +1.46% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.17% | — | +28.13% | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.16% | -0.11% | EXIT | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | +0.07% | — | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 26 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 27 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | -25.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，GoalFusion Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (25.4%)、AGG (23.1%)、VT (13.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 25.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
OKLO
前期市值: US$30.2萬
在 Q4 2025 季度中，GoalFusion Wealth Management, LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 12 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 OKLO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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