13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001895678
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
28 檔
61.3%
Q2 2025 季度申報顯示，GoalFusion Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.5億，涵蓋 28 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，GoalFusion Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 9 個既有持股進行加碼（合計增持 15 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，GoalFusion Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, VT）貢獻了組合市值的 61.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.31% | +0.77% | -0.84% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 24.64% | -1.19% | +1.97% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 13.09% | +0.19% | -0.78% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.40% | -0.56% | -2.12% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.63% | +0.30% | +2.06% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.07% | -0.52% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.37% | +4.41% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.65% | +0.01% | -1.38% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.53% | — | +6.23% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.42% | -0.66% | +2.35% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.66% | -0.22% | -17.30% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | +0.77% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.22% | — | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.14% | +0.65% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.01% | -3.08% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.40% | +0.41% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 18 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.27% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.19% | -0.11% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.09% | NEW | |
| 22 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.07% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.10% | +2.39% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.10% | NEW | |
| 27 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，GoalFusion Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (25.3%)、AGG (24.6%)、VT (13.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 25.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$117.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COST
前期市值: US$31.8萬
在 Q2 2025 季度中，GoalFusion Wealth Management, LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 9 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。 本季清倉部位包含 COST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。