13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001895678
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
24 檔
57.9%
截至 Q1 2025 季度末，GoalFusion Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.5億，全數申報部位共有 24 檔。
GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 1 個全新部位及加碼 11 檔持股的同時，亦同步清倉 5 檔並減碼 5 檔標的。
整體而言，GoalFusion Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 AGG, IVV, VT）貢獻了組合市值的 57.9%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
CVX
市值: US$20.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$146.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 25.65% | -1.19% | +4.92% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.60% | +0.77% | +1.42% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.68% | +0.19% | +0.98% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.01% | -0.56% | +0.63% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.48% | +0.30% | +3.39% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.09% | +0.07% | +1.46% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.37% | -2.80% | |
| 8 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.75% | — | +0.06% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.62% | +0.01% | +1.99% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.38% | -0.66% | -1.26% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.13% | -0.22% | -22.15% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | +0.09% | +1.29% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.01% | -21.51% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.14% | +3.66% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 16 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.22% | -0.11% | EXIT | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +2.84% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.07% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.10% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -45.54% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，GoalFusion Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (25.6%)、IVV (24.6%)、VT (12.7%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 25.6% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，GoalFusion Wealth Management, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 11 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 CVX。 本季清倉部位包含 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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