13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001895678
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
28 檔
57.3%
在 Q4 2024 申報期間，GoalFusion Wealth Management, LLC（CIK: 0001895678）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.5億，共持有 28 個公開申報部位。
GoalFusion Wealth Management, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 16 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, AGG, VT）累計市值佔比達 57.3%，是驅動 GoalFusion Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.31% | +0.77% | +1.10% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 23.86% | -1.19% | +7.16% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.67% | +0.19% | +3.32% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.75% | -0.56% | +3.16% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.76% | +0.30% | +0.68% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.07% | +3.12% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.37% | +5.66% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.67% | -0.22% | +2.10% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.58% | — | +11.05% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.48% | +0.01% | +4.75% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.02% | -0.66% | +2.04% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.09% | +3.73% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.22% | -4.64% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.01% | -2.50% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.14% | +4.80% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 17 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | -8.66% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.24% | -0.11% | EXIT | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +11.77% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | +9.55% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.07% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.10% | — | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.10% | NEW | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | — | -4.92% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.12% | +0.41% | -8.83% | |
| 28 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，GoalFusion Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (25.3%)、AGG (23.9%)、VT (12.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 25.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOOG
市值: US$27.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GD
前期市值: US$20.9萬
在 Q4 2024 季度中，GoalFusion Wealth Management, LLC 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 16 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOOG。 本季清倉部位包含 GD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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