13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
29 檔
56.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，GoalFusion Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 29 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，GoalFusion Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 1 個新部位，並對 14 個既有持股進行加碼（合計增持 15 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，GoalFusion Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, AGG, VT）貢獻了組合市值的 56.1%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.93% | +0.77% | +5.70% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 23.65% | -1.19% | +7.26% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 12.70% | +0.19% | +7.21% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.00% | -0.56% | +5.50% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.74% | +0.30% | +6.28% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.07% | +6.86% | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.37% | +8.11% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.77% | -0.22% | +26.01% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.64% | — | +7.23% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.62% | +0.01% | +6.63% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.02% | -0.66% | +3.58% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.09% | +14.87% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.22% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.01% | +4.26% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.14% | -6.72% | |
| 16 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.02% | -0.45% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.25% | -0.11% | EXIT | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +3.28% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.18% | +0.41% | — | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 25 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.10% | NEW | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | -49.01% | |
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 28 | ✓ | Blackboxstocks Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 29 | ✓ | Eth | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GoalFusion Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，GoalFusion Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.9%)、AGG (23.6%)、VT (12.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ETH
市值: US$7.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTIP
前期市值: US$29.2萬
在 Q3 2024 季度中，GoalFusion Wealth Management, LLC 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 14 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETH。 本季清倉部位包含 VTIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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