13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001912297
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
543 檔
46.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Global Wealth Strategies & Associates 管理的美股投資組合規模來到 US$5.3億，整體持股檔數為 543 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Global Wealth Strategies & Associates 在獲利結算 24 檔個股的同時，將資本重新部署至 25 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IEFA, BND）累計市值佔比達 46.6%，是驅動 Global Wealth Strategies & Associates 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 543 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 30.06% | -2.62% | -17.70% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.83% | -1.61% | -0.46% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.86% | -1.64% | +7.45% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.59% | +0.17% | +5.98% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.08% | -0.22% | — | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.30% | +56.03% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.16% | -0.51% | +18.82% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.04% | -0.61% | +7.51% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.60% | -0.79% | +3.90% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.15% | +1855.13% | |
| 11 | FSEC | Fidelity Invest Grd Secur | ETF-其他 | 2.03% | -0.26% | — | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.45% | -0.08% | +7720.55% | |
| 13 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.05% | — | |
| 14 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 1.21% | -0.22% | +16.54% | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.61% | +23.17% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.97% | -0.24% | -72.78% | |
| 17 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.83% | -0.13% | +6.74% | |
| 18 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | ETF-加密貨幣 | 0.75% | +0.06% | +4.70% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.10% | +1.39% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +3.43% | -2.11% | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -1.57% | |
| 22 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 23 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | +94505.88% | |
| 24 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -80.77% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.05% | +223.28% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.07% | +12.22% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.33% | -0.20% | -79.72% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +40.28% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +1.21% | -9.62% | |
| 30 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.24% | -0.07% | +2.58% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.22% | +2.54% | -4.28% | |
| 32 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +3.34% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.02% | -1.50% | |
| 34 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -26.43% | |
| 35 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.17% | +0.04% | -69.58% | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | +0.23% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | -19.57% | |
| 38 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.14% | -0.01% | +3.96% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.02% | +1.19% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +9.42% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | +2.79% | |
| 42 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.18% | — | |
| 43 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.12% | +0.02% | -1.30% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | +1.99% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.38% | -0.18% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.02% | +0.47% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +2.08% | |
| 48 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.11% | -0.03% | -7.45% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | +5.79% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.03% | +14.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Strategies & Associates 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 543 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Global Wealth Strategies & Associates 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (30.1%)、IEFA (10.8%)、BND (7.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 30.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$2068.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAPR
前期市值: US$10.4萬
在 Q1 2026 季度中，Global Wealth Strategies & Associates 共進行了 176 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 67 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 24 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 IAPR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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