13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
549 檔
51.5%
Q4 2025 季度申報顯示，Global Wealth Strategies & Associates 揭露的美股組合總市值為 US$5.3億，涵蓋 549 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Global Wealth Strategies & Associates 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 28 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Global Wealth Strategies & Associates 的前 5 大持股（包含 VOO, IEFA, BND）貢獻了組合市值的 51.5%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 549 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 38.89% | -2.62% | +1.84% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.91% | -1.61% | +3.84% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.46% | -1.64% | +4.52% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.71% | +0.17% | -3.38% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.75% | -0.24% | +3.05% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.30% | +3.91% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.90% | -0.61% | +4.56% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.74% | -0.51% | +1.89% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.56% | -0.06% | -5.64% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.34% | -0.79% | -0.49% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.20% | +7.41% | |
| 12 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 1.11% | -0.22% | +6.72% | |
| 13 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | ETF-加密貨幣 | 0.84% | +0.06% | -2.78% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.61% | +8.21% | |
| 15 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.79% | -0.13% | +4.36% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.79% | +3.43% | -6.76% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.10% | -1.29% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -1.11% | |
| 19 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.04% | +15.91% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | +1.53% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +1.21% | +5.06% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +20.63% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +2.54% | +167.26% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | -2.95% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.02% | -0.37% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | +15.39% | |
| 28 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -23.76% | |
| 29 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | -18.53% | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | -6.72% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +20.47% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.15% | -0.01% | -20.65% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.02% | -4.32% | |
| 34 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.14% | -0.03% | -28.66% | |
| 35 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -14.79% | |
| 36 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | -3.75% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | +0.38% | -7.12% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +2.37% | |
| 39 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.12% | -0.03% | -26.28% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.03% | +2.36% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -7.14% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -11.14% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -25.90% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.05% | +10.52% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -38.06% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | -6.68% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | +16.37% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.23% | -2.54% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.15% | -5.09% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -0.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Strategies & Associates 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 549 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Global Wealth Strategies & Associates 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (38.9%)、IEFA (10.9%)、BND (7.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 38.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HIMU
市值: US$25.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQM
前期市值: US$2722.4萬
在 Q4 2025 季度中，Global Wealth Strategies & Associates 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 23 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 HIMU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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