13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001912297
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
378 檔
45.7%
截至 Q2 2025 季度末，Global Wealth Strategies & Associates 的美股持倉估值約為 US$5.3億，全數申報部位共有 378 檔。
在 Q2 2025 期間，Global Wealth Strategies & Associates 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Global Wealth Strategies & Associates 的前 5 大持股（包含 VOO, IEFA, BND）貢獻了組合市值的 45.7%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 378 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 38.92% | -2.62% | +1.78% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.91% | -1.61% | -1.97% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.90% | -1.64% | -2.22% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.65% | +0.17% | -3.64% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.65% | -0.24% | +10.85% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.30% | +8.89% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.06% | -0.06% | -8.92% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.97% | -0.51% | -1.78% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.83% | -0.61% | +5.01% | |
| 10 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.07% | -0.79% | -9.45% | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.20% | +2.67% | |
| 12 | MCI | Barings Corporate Investors | 股票-其他 | 1.40% | -0.22% | +3.34% | |
| 13 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.05% | EXIT | |
| 14 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | ETF-加密貨幣 | 0.86% | +0.06% | -3.53% | |
| 15 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.79% | -0.13% | +3.10% | |
| 16 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -0.06% | |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.75% | -0.10% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.75% | +3.43% | -3.06% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.10% | -4.68% | |
| 20 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.61% | +1209.35% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +1.21% | -4.40% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.07% | -12.59% | |
| 23 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -7.43% | |
| 24 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -5.90% | |
| 25 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -2.33% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | -46.43% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.21% | -0.01% | -8.00% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -18.72% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.02% | -8.79% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.03% | -9.77% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 33 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.13% | +2.54% | -0.48% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.02% | -2.70% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.05% | -18.42% | |
| 37 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -7.42% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | -9.05% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.23% | +5.26% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.38% | +1.11% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | -0.80% | |
| 43 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.09% | -0.01% | -5.35% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.03% | -15.03% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.08% | — | -3.45% | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -8.90% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.01% | -7.69% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.02% | +2.05% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | -1.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Strategies & Associates 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 378 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Global Wealth Strategies & Associates 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (38.9%)、IEFA (10.9%)、BND (7.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 38.9% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Global Wealth Strategies & Associates 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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