13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
373 檔
39.3%
Q3 2024 季度申報顯示，Global Wealth Strategies & Associates 揭露的美股組合總市值為 US$5.3億，涵蓋 373 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Global Wealth Strategies & Associates 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Global Wealth Strategies & Associates 的前 5 大持股（包含 VOO, IEFA, BND）貢獻了組合市值的 39.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 38.37% | -2.62% | +3.26% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 10.71% | -1.61% | +3.33% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.75% | -1.64% | +2.93% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.59% | +0.17% | +3.71% | |
| 5 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.68% | -0.05% | EXIT | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.38% | -0.24% | +3.71% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.22% | -0.06% | +3.38% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.30% | +4.80% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.56% | -0.61% | +5.59% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.55% | — | EXIT | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.42% | — | EXIT | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.10% | -0.79% | +0.14% | |
| 13 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.72% | -0.20% | +4.91% | |
| 14 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.96% | -0.10% | — | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | -0.22% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.10% | +3.96% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +3.43% | -0.41% | |
| 18 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.69% | -0.13% | +2.77% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.07% | +0.84% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | +4.77% | |
| 21 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | EXIT | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +1.21% | +16.20% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +16.85% | |
| 24 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.02% | +157.06% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.01% | -6.54% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 28 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | EXIT | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.12% | -0.05% | +29.84% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.11% | +2.54% | — | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | -4.67% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | +20.41% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.10% | -0.03% | +8.94% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | +8.09% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.10% | -0.03% | — | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.02% | -27.21% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | +11.07% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.03% | +9.85% | |
| 39 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.08% | — | -8.40% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +1062.35% | |
| 42 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.03% | +111.93% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.02% | EXIT | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | +4.13% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +4.25% | |
| 47 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +18120.00% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.05% | EXIT | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.03% | EXIT | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | +21.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Strategies & Associates 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 373 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Global Wealth Strategies & Associates 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (38.4%)、IEFA (10.7%)、BND (7.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 38.4% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Global Wealth Strategies & Associates 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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