13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039738
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
47 檔
59.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Global Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 47 檔。
Q2 2026 數據顯示 Global Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 27 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JMST, SCHB, VUSB）累計市值佔比達 59.3%，是驅動 Global Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 13.05% | -1.01% | -3.89% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 11.95% | +0.13% | -0.88% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 11.42% | +0.18% | +2.34% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.15% | — | +1.75% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.90% | +0.16% | +0.09% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.17% | -0.56% | +0.12% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.53% | -0.53% | -1.65% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.34% | +0.09% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.42% | -5.43% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.39% | +0.47% | +1.39% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.95% | +0.20% | +1.42% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.92% | -0.31% | +0.24% | |
| 13 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 2.20% | +0.07% | -0.44% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.09% | +0.12% | +0.59% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.80% | +0.18% | +700.11% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.70% | -0.04% | +3.06% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.12% | +0.01% | |
| 18 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.86% | +0.08% | — | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +0.21% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.08% | +0.08% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.04% | -30.11% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +0.21% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | +0.03% | — | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.07% | +8.12% | |
| 25 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.03% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.29% | +0.16% | — | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +500.63% | |
| 29 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +0.23% | |
| 30 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +37.67% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.01% | +0.10% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.18% | — | — | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | -16.27% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.04% | +0.35% | |
| 36 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +0.92% | |
| 37 | FMUN | Fidelity System Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.83% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | +0.37% | |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 43 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +0.54% | |
| 44 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 45 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | +0.26% | |
| 46 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Global Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JMST (13.1%)、SCHB (11.9%)、VUSB (11.4%)。其中最大持股部位 JMST 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVUV
市值: US$34.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VXUS
前期市值: US$30.2萬
在 Q2 2026 季度中，Global Wealth Management, LLC 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 27 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVUV。 本季清倉部位包含 VXUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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