13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
35 檔
58.9%
Global Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.0億，分散於 35 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Global Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 16 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 JMST, SCHB, VUSB）累計市值佔比達 58.9%，是驅動 Global Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 14.24% | -1.48% | +1.37% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 12.88% | +0.76% | -4.40% | |
| 3 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 12.84% | -0.53% | -14.29% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.55% | +0.59% | -6.83% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.16% | -0.19% | -0.26% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.24% | +0.17% | -0.99% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.31% | +0.48% | -2.62% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.39% | — | +2617.46% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.30% | +0.15% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.03% | -0.16% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.62% | +0.51% | -2.71% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.89% | +0.11% | -0.77% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.68% | +0.40% | -6.45% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.04% | -8.79% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | -15.28% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.50% | — | |
| 17 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.81% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.12% | — | |
| 19 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +0.18% | |
| 21 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +0.76% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.03% | +0.11% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +0.27% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 27 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.02% | +0.21% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 32 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | — | +0.36% | |
| 33 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 34 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.11% | — | +0.32% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +0.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Global Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JMST (14.2%)、SCHB (12.9%)、VUSB (12.8%)。其中最大持股部位 JMST 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BND
市值: US$837.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUSB
前期市值: US$2961.9萬
在 Q3 2025 季度中，Global Wealth Management, LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 16 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 BND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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