13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
26 檔
45.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Global Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 26 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Global Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Global Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHB, SCHD, IVV）貢獻了組合市值的 45.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 15.87% | +0.76% | — | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 13.20% | -0.19% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.88% | +0.59% | — | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 10.14% | -1.48% | — | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 9.78% | -0.53% | — | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 8.15% | +0.48% | — | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.28% | +0.17% | — | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.03% | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.50% | +0.30% | — | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.48% | +0.51% | — | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.82% | +0.11% | — | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.20% | +0.40% | — | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.04% | — | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.06% | +0.05% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.12% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.08% | — | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 25 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Global Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (15.9%)、SCHD (13.2%)、IVV (11.9%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Global Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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