13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
151 檔
15.4%
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$7.0億，分散於 151 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 99 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VGSH, VCIT, NVDA）累計市值佔比達 15.4%，是驅動 Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.66% | -0.18% | +9.58% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.61% | -0.04% | +6.95% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.41% | +0.12% | +1.74% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.41% | -0.02% | +7.82% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.20% | +0.29% | +1.71% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.16% | -0.31% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.97% | +0.10% | +3.47% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.03% | +5.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | — | +7.95% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.33% | -0.06% | +8.18% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.26% | — | +5.32% | |
| 12 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.10% | -0.13% | +8.61% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.09% | +0.12% | +2.75% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.07% | +0.25% | +1.55% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.87% | -0.58% | +5.48% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.72% | +0.18% | +1.33% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.21% | +5.45% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.20% | -0.67% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | +0.09% | +1.54% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.18% | +6.02% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.15% | +0.16% | +0.41% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | -1.44% | EXIT | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.01% | +4.05% | |
| 24 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.07% | +0.05% | +4.94% | |
| 25 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.01% | -2.33% | |
| 26 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.25% | +16.29% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.02% | +0.18% | -7.25% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.97% | +0.13% | +3.80% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.11% | -7.02% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.95% | — | +28.66% | |
| 31 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地產 | 0.92% | -0.21% | +45.89% | |
| 32 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +7.61% | |
| 33 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.91% | +0.01% | +23.64% | |
| 34 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.90% | +0.06% | +81.02% | |
| 35 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.89% | -0.22% | +16.46% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.08% | -1.45% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.05% | +18.88% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.10% | +1.84% | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.87% | -0.08% | +18.32% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.06% | +2.09% | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.83% | -0.03% | +3.22% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | +5.19% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.01% | +18.75% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | — | +0.60% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.78% | -0.06% | +6.37% | |
| 46 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.78% | -1.02% | EXIT | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.02% | +9.87% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.05% | +11.10% | |
| 49 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.75% | -0.09% | +7.03% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.06% | +5.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 151 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (3.7%)、VCIT (3.6%)、NVDA (3.4%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 3.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MCK
市值: US$353.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ETN
前期市值: US$448.1萬
在 Q4 2025 季度中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 共進行了 153 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 99 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 MCK。 本季清倉部位包含 ETN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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