13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767855
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
143 檔
13.1%
在 Q2 2025 申報期間，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.（CIK: 0001767855）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.0億，共持有 143 個公開申報部位。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, VGSH, JEPI 等）合計佔整體申報市值的 13.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.80% | -0.04% | +8.68% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.78% | -0.18% | -1.09% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.54% | -0.02% | +2.24% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.23% | +0.29% | +1.32% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.94% | +0.10% | -1.56% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.03% | +9.56% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.12% | -0.51% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.16% | +2.39% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.64% | — | -2.44% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.44% | -0.06% | +1.66% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.28% | +0.12% | -3.90% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.28% | — | +0.85% | |
| 13 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.17% | -0.13% | +0.96% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.09% | +0.25% | -2.19% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.82% | -0.58% | +2.82% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.21% | -15.63% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.20% | +16.20% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | +0.09% | -4.55% | |
| 19 | SCEC | Sterling Capital Enh Cb ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | — | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.21% | — | +4.43% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.14% | +0.18% | -23.44% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.11% | -1.44% | EXIT | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.09% | +0.16% | -1.45% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.07% | -0.25% | -2.14% | |
| 25 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.05% | +43.84% | |
| 26 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.04% | -0.22% | +8.18% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.18% | -7.68% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.00% | -0.01% | -2.31% | |
| 29 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.97% | -0.08% | -4.14% | |
| 30 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | +1.90% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.95% | +0.13% | +19.90% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.95% | — | -3.24% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.08% | -3.45% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.18% | -4.58% | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.89% | — | -3.98% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.05% | +2.21% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.11% | -3.19% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.10% | -4.48% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.87% | -0.09% | -7.65% | |
| 40 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.86% | -0.01% | -4.53% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | — | -9.46% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.02% | -2.27% | |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.85% | -0.06% | -9.53% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.21% | -1.49% | |
| 45 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.82% | +0.01% | -3.55% | |
| 46 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.06% | -3.66% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.76% | +0.59% | -4.85% | |
| 48 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.75% | -1.02% | EXIT | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | -0.98% | |
| 50 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -27.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VCIT (3.8%)、VGSH (3.8%)、JEPI (3.5%)。其中最大持股部位 VCIT 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCEC
市值: US$676.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MRK
前期市值: US$424.2萬
在 Q2 2025 季度中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 共進行了 147 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 60 個部位、減碼 65 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCEC。 本季清倉部位包含 MRK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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