13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
139 檔
12.4%
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$7.0億，分散於 139 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 139 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, JEPI, VCIT 等）合計佔整體申報市值的 12.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.07% | -0.18% | -21.81% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.71% | -0.02% | +7.27% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.68% | -0.04% | +2.09% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.10% | +0.16% | +7.47% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.89% | +0.29% | +2.59% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.88% | +0.10% | +3.40% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.03% | +17.31% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.50% | -0.06% | +26.99% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.33% | — | +3.79% | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.28% | -0.13% | -13.35% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.21% | -0.58% | +4.16% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | — | +8.75% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.14% | +0.12% | -1.61% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.12% | +3.89% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.21% | +4.59% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.01% | +0.25% | +3.45% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.52% | +0.18% | +5.71% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.20% | +21.05% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | +0.09% | +9.25% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.34% | -1.44% | EXIT | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.25% | +23.98% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.01% | +5.11% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.12% | — | +2.41% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | -4.14% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.04% | -0.06% | +1.64% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.18% | +9.58% | |
| 27 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.04% | -0.22% | +44.11% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.11% | +0.13% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.02% | — | +2.77% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.00% | -0.09% | +2.26% | |
| 31 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 1.00% | -0.07% | +680.75% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.98% | +0.16% | +1.49% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.94% | +0.06% | +4.21% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.02% | +2.62% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.08% | +3.81% | |
| 36 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.93% | -1.02% | EXIT | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.90% | -0.01% | +11.50% | |
| 38 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.90% | +0.01% | +4.46% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.89% | — | +3.69% | |
| 40 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.89% | -0.08% | +2.82% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.10% | -19.60% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.86% | +0.18% | +3.57% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | +4.88% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.05% | +1.19% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | +7.23% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.13% | +3.66% | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.01% | +7.10% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.74% | +0.05% | +9.58% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.05% | +7.39% | |
| 50 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.72% | — | +36.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 139 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (4.1%)、JEPI (3.7%)、VCIT (3.7%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$2034.2萬
在 Q1 2025 季度中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 共進行了 139 項持倉異動，包含新建倉 139 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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