13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001767855
申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
133 檔
10.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$7.0億。該機構在本季度申報了 133 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VGSH, QQQ, VCIT）占據了總市值的 10.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.83% | -0.18% | +4.04% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.55% | +0.29% | +1.20% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.10% | -0.04% | +4.11% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.99% | -0.02% | +3.28% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.10% | +1.76% | |
| 6 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 2.86% | -0.13% | +3.34% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.16% | +2.41% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.03% | +0.08% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.21% | +409.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | — | +3.07% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.29% | — | +1.59% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.12% | -13.74% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.05% | +0.25% | -0.10% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.03% | +0.12% | -4.46% | |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.86% | -0.06% | +3.25% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.81% | -0.58% | +12.57% | |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | -0.50% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.69% | +0.18% | +1.16% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | +0.02% | -0.98% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.09% | -2.04% | |
| 21 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 1.22% | — | -0.48% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | -1.44% | EXIT | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.12% | +0.11% | +1.54% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.09% | — | +4.83% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.08% | -0.06% | +4.53% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.08% | -0.09% | +9.09% | |
| 27 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 1.07% | -0.08% | -0.35% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.07% | -0.01% | +3.00% | |
| 29 | CELH | Celsius Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.04% | +63.34% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.03% | +0.18% | -0.19% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.01% | — | -2.13% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.01% | +0.16% | +0.33% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.98% | — | +1.94% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.10% | +200.55% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.20% | +162.39% | |
| 36 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.96% | — | +0.36% | |
| 37 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.93% | — | +0.96% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.93% | — | +1.25% | |
| 39 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.91% | -0.01% | +1.27% | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.91% | — | +2.21% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.90% | +0.06% | +5.83% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.18% | +2.44% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.89% | +0.02% | +1.34% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.87% | +0.13% | -6.45% | |
| 45 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | -9.80% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.81% | — | +6.30% | |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | -14.43% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.06% | +16.33% | |
| 49 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.73% | — | +0.61% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -12.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (4.8%)、QQQ (3.5%)、VCIT (3.1%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。