13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002069222
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
51 檔
30.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，GK Wealth Management LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 51 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，GK Wealth Management LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 9 個部位並完全清倉 155 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，GK Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, DFAI, DUHP）貢獻了組合市值的 30.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.53% | -0.10% | +1915.72% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.90% | — | — | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.66% | — | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.61% | -0.21% | — | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.92% | — | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | -0.17% | +220.06% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.51% | — | — | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.67% | — | — | |
| 9 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.65% | — | — | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.41% | -0.10% | — | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.37% | — | — | |
| 12 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | — | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.55% | — | — | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.42% | +0.01% | NEW | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.15% | — | NEW | |
| 16 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.25% | -71.72% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.06% | -58.41% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.02% | +0.03% | +45.48% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | — | — | |
| 21 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | NEW | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.03% | +22.15% | |
| 23 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | — | — | |
| 24 | SBR | Sabine Royalty Trust | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.64% | — | — | |
| 26 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | NEW | |
| 27 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.55% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.06% | +78.89% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | NEW | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 32 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.38% | — | NEW | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | -40.87% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.22% | -82.48% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | -0.05% | -9.60% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.28% | -89.26% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.30% | +0.01% | NEW | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -20.37% | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.05% | -84.99% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.20% | -84.30% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.73% | -94.53% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.18% | -80.20% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.21% | +0.04% | NEW | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.21% | +0.03% | NEW | |
| 47 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.17% | +0.03% | NEW | |
| 49 | GNT | Gamco Natural Resources Gold | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | SJT | San Juan Basin Royalty Tr | 股票-其他 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GK Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，GK Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.5%)、DFAI (10.9%)、DUHP (9.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAI
市值: US$1252.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LAC
前期市值: US$568.7萬
在 Q1 2026 季度中，GK Wealth Management LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 5 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 155 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAI。 本季清倉部位包含 LAC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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