13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
109 檔
47.2%
Gitterman Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.4億，分散於 109 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Gitterman Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Gitterman Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, VGIT, BIL 等）合計佔整體申報市值的 47.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 39.08% | — | -0.48% | |
| 2 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 20.09% | -2.35% | -0.41% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 9.74% | -0.89% | -0.65% | |
| 4 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 7.71% | +1.02% | -4.42% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.86% | +0.20% | -1.52% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.46% | -0.19% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.03% | +0.01% | |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.15% | — | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.19% | -20.32% | |
| 11 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.57% | +0.09% | -4.34% | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.12% | +0.01% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.13% | — | |
| 14 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.49% | — | +19.26% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.15% | — | |
| 16 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.31% | — | — | |
| 17 | AAON | Aaon Inc | 股票-工業 | 0.30% | — | — | |
| 18 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.26% | — | -7.81% | |
| 19 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.12% | |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.25% | — | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | — | +5.16% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.12% | — | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.11% | EXIT | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +104.19% | |
| 28 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 30 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | — | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.16% | EXIT | |
| 33 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.17% | — | -6.39% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | — | +20.93% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.16% | -0.13% | -34.76% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 38 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | — | |
| 40 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | +6.40% | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 42 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 0.14% | — | -6.13% | |
| 43 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 44 | STN | Stantec Inc | 股票-其他 | 0.14% | — | -1.39% | |
| 45 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 0.14% | +0.10% | -12.49% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 47 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 48 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.13% | +0.10% | -2.92% | |
| 49 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gitterman Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Gitterman Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (39.1%)、VGIT (20.1%)、BIL (9.7%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 39.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Gitterman Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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