13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002035854
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
51 檔
47.7%
在 Q1 2026 申報期間，Gilbert Capital Group, Inc.（CIK: 0002035854）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 51 個公開申報部位。
數據顯示 Gilbert Capital Group, Inc. 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 24 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Gilbert Capital Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DYNF, SCHD 等）合計佔整體申報市值的 47.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$1288.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWM
前期市值: US$524.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.82% | +0.33% | -1.02% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 10.90% | -4.05% | -3.18% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.95% | -9.95% | EXIT | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 6.49% | -6.49% | EXIT | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 6.41% | -6.41% | EXIT | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.49% | -1.06% | -1.08% | |
| 7 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 3.97% | +0.17% | -3.31% | |
| 8 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 3.55% | -0.44% | +5.53% | |
| 9 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 2.67% | — | -8.58% | |
| 10 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.46% | +0.10% | -6.75% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.03% | -0.88% | -1.34% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.02% | -0.76% | -4.08% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.84% | +0.50% | -2.21% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.25% | +2.29% | |
| 15 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.22% | +28.48% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.05% | -0.21% | |
| 17 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.05% | -6.02% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.20% | +0.65% | |
| 19 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 1.13% | -0.16% | -5.13% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.03% | +1.54% | |
| 21 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.00% | -0.15% | — | |
| 22 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.83% | -0.14% | +2.54% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.78% | +0.23% | -7.23% | |
| 24 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -6.64% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.03% | +2.43% | |
| 26 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 27 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 0.65% | -0.26% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.17% | +5.73% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.05% | -9.07% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 31 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.56% | -0.10% | +2.18% | |
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 33 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -21.46% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -0.11% | |
| 36 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | +0.05% | -6.03% | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -12.70% | |
| 39 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +3.67% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.07% | +2.93% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.04% | -13.04% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 43 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | +37.56% | |
| 44 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 45 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.27% | -0.07% | -4.40% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 47 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 48 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 49 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gilbert Capital Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Gilbert Capital Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.8%)、DYNF (10.9%)、SCHD (9.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Gilbert Capital Group, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 14 個部位、減碼 24 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。 本季清倉部位包含 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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