13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002133489
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
126 檔
27.6%
在 Q2 2026 申報期間，Gerald Baker Financial Group LLC（CIK: 0002133489）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.5億，共持有 126 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Gerald Baker Financial Group LLC 積極進場，新開立 14 個部位並同步加碼 83 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Gerald Baker Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 GBCI, VIG, XOM 等）合計佔整體申報市值的 27.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 6.17% | -1.04% | -0.96% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.12% | -0.12% | +0.66% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.47% | -5.47% | EXIT | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.19% | +0.07% | +0.57% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.84% | +0.20% | +2.81% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 4.64% | -1.13% | -0.65% | |
| 7 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 4.59% | -0.44% | +0.35% | |
| 8 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 股票-其他 | 2.90% | -0.32% | +5.64% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.89% | -0.15% | +100.51% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.70% | +0.13% | +7.69% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.41% | +0.06% | -0.33% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | +0.74% | +0.06% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | +0.29% | +1.05% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.93% | -0.12% | +3.35% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.23% | +1.23% | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.25% | -11.57% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.60% | -0.08% | +5.80% | |
| 18 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.11% | +3.39% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.44% | +0.07% | +0.07% | |
| 20 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 1.42% | -0.03% | +1.39% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.32% | +0.05% | +0.18% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.28% | +0.30% | +0.11% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | +0.15% | |
| 24 | MUSI | American Cent Mutlisec Incom | ETF-其他 | 1.27% | +0.12% | +19.83% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.07% | +0.55% | +44.03% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.01% | +2.86% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.07% | +0.04% | |
| 28 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.89% | -0.11% | +19.37% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | +457.16% | |
| 30 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.02% | +6.70% | |
| 31 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | -1.68% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.07% | -1.10% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.11% | +0.08% | |
| 34 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +9.52% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | -0.46% | |
| 36 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.73% | -0.14% | -1.84% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.02% | +0.63% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.02% | +0.15% | |
| 39 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.68% | — | +0.26% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.03% | +8.91% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +11.37% | |
| 42 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | +0.06% | |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +12.79% | |
| 44 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | +8.70% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.56% | +0.01% | +0.09% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.53% | +0.02% | +3.10% | |
| 47 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +4.54% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.06% | +0.32% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 50 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -3.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gerald Baker Financial Group LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 126 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Gerald Baker Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GBCI (6.2%)、VIG (6.1%)、XOM (5.5%)。其中最大持股部位 GBCI 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CMC
市值: US$117.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$69.0萬
在 Q2 2026 季度中，Gerald Baker Financial Group LLC 共進行了 115 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 83 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 CMC。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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