13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001900576
申報總市值
US$9.2億
US$9.2億
58 檔
48.0%
Geometric Wealth Advisors 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$9.2億，分散於 58 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Geometric Wealth Advisors 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Geometric Wealth Advisors 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, DFIP 等）合計佔整體申報市值的 48.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 47.36% | +1.13% | +6.70% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 38.17% | -0.71% | +13.44% | |
| 3 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.20% | -0.30% | +167.42% | |
| 4 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.02% | +12.52% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | -6.18% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | +3.07% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.01% | +11.37% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.01% | +73.09% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +35.98% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +5.56% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | +61.46% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.02% | +34.22% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.22% | +0.01% | +15.38% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.01% | +25.33% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | — | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.02% | +6.17% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.03% | +316.55% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | — | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +233.87% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.01% | +3.40% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +188.21% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | — | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +136.14% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +200.17% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | +15.13% | |
| 33 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 34 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 37 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +1.19% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.09% | — | +2.09% | |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 43 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 44 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | +18.57% | |
| 46 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.47% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.72% | |
| 49 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.06% | — | — | |
| 50 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Geometric Wealth Advisors 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.2億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Geometric Wealth Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (47.4%)、DFAX (38.2%)、DFIP (3.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 47.4% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Geometric Wealth Advisors 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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