13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
85 檔
44.6%
Q1 2026 季度申報顯示，GenWealth Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$6.4億，涵蓋 85 個不同之權益投資部位。
GenWealth Group, Inc. 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 9 個全新部位及加碼 32 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 27 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SHY, IAU, SCHV）占據了總市值的 44.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 14.07% | -14.07% | EXIT | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 9.43% | -1.94% | -9.16% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 8.89% | +0.23% | +3.37% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 8.57% | -8.57% | EXIT | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 7.99% | -0.48% | +7.02% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.23% | +0.60% | +6.05% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.46% | +0.39% | +5.07% | |
| 8 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 4.23% | -0.17% | +52.57% | |
| 9 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.73% | -0.17% | +11.57% | |
| 10 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 3.42% | -0.16% | +30.82% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | +0.08% | +5.78% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.09% | -0.05% | +4.06% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +0.20% | +4.72% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.06% | -0.47% | |
| 15 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.55% | +0.22% | +2.87% | |
| 16 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 1.47% | +0.21% | +3.45% | |
| 17 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.46% | +0.57% | +3.59% | |
| 18 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | -0.73% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.02% | +0.25% | |
| 20 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +6.06% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | -0.09% | |
| 22 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +2.22% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | -0.02% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.02% | -0.02% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +16.98% | |
| 26 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.02% | +5.21% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.05% | -0.15% | |
| 28 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.51% | +0.05% | -0.51% | |
| 29 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +8.38% | |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -0.11% | |
| 31 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -1.26% | |
| 32 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.02% | -3.05% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.30% | +0.05% | -0.43% | |
| 34 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +24.10% | |
| 35 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -0.17% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.04% | -1.23% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | — | +0.23% | |
| 38 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 40 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.16% | -0.01% | -0.26% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | -0.57% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | +0.02% | +41.48% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -0.42% | |
| 45 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | +25.07% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.12% | +0.01% | +30.50% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | +15.38% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.10% | +0.01% | -0.20% | |
| 49 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.02% | +14.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GenWealth Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，GenWealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHY (14.1%)、IAU (9.4%)、SCHV (8.9%)。其中最大持股部位 SHY 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$8226.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWP
前期市值: US$2877.4萬
在 Q1 2026 季度中，GenWealth Group, Inc. 共進行了 75 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 32 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。 本季清倉部位包含 IWP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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