13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
73 檔
25.9%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，GenWealth Group, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$6.4億，整體持股檔數為 73 檔。
GenWealth Group, Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，GenWealth Group, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IAU, SCHV, VUG 等）合計佔整體申報市值的 25.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 9.16% | -1.94% | -1.98% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 8.40% | +0.23% | +3.68% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.75% | +0.60% | -1.11% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.59% | -0.48% | +1.67% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.30% | +0.39% | -1.15% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.82% | +4.36% | +1.09% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 4.48% | +4.38% | NEW | |
| 8 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.43% | +4.75% | NEW | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.29% | +4.66% | NEW | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.15% | +4.84% | -6.23% | |
| 11 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 3.96% | -0.17% | +2.63% | |
| 12 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 3.30% | -0.16% | +6.95% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | +0.08% | +0.36% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.25% | +0.20% | +0.31% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.24% | +0.06% | -4.34% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.19% | -0.05% | +1.48% | |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.97% | -0.04% | +0.43% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.17% | +1.65% | |
| 19 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.70% | +0.22% | -0.58% | |
| 20 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 1.53% | +0.21% | +2.49% | |
| 21 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.53% | +0.57% | +0.01% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.02% | -4.31% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.22% | -0.04% | +8.49% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | -2.12% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.02% | -2.18% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -4.39% | |
| 27 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | -4.90% | |
| 28 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -2.75% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.05% | -1.05% | |
| 30 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | -2.75% | |
| 31 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.02% | -7.58% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | -7.52% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | -0.44% | |
| 34 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +0.47% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | -1.04% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -7.40% | |
| 37 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -0.28% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.01% | -1.19% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | -0.02% | |
| 40 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.02% | +12.49% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.24% | — | -0.25% | |
| 42 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -5.39% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -1.74% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -0.41% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.02% | -1.64% | |
| 46 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +4.17% | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.03% | +90.36% | |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.13% | — | — | |
| 50 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GenWealth Group, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，GenWealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (9.2%)、SCHV (8.4%)、VUG (7.8%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PEG
市值: US$55.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PG
前期市值: US$20.1萬
在 Q3 2024 季度中，GenWealth Group, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 21 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PEG。 本季清倉部位包含 PG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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