13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001713678
申報總市值
US$6.4億
US$6.4億
65 檔
24.1%
截至 Q2 2024 季度末，GenWealth Group, Inc. 的美股持倉估值約為 US$6.4億，全數申報部位共有 65 檔。
在 Q2 2024 期間，GenWealth Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IAU, VUG, SCHV）占據了總市值的 24.1%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 8.84% | -1.94% | -3.40% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.17% | +0.60% | -0.54% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 8.00% | +0.23% | -0.73% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.62% | -0.48% | +0.81% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.47% | +0.39% | +1.04% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.85% | +4.36% | +0.69% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.65% | +4.84% | -7.17% | |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 4.36% | +4.38% | NEW | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 4.35% | +4.75% | NEW | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.19% | +4.66% | NEW | |
| 11 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 3.76% | -0.17% | +8.27% | |
| 12 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 3.37% | -0.16% | +0.81% | |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | +0.08% | +0.63% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.38% | +0.06% | -1.03% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.32% | +0.20% | -1.18% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.05% | +2.59% | |
| 17 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.96% | -0.04% | +4.76% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.17% | +7.37% | |
| 19 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 1.67% | +0.22% | -0.71% | |
| 20 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.62% | +0.57% | -1.84% | |
| 21 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 1.39% | +0.21% | +2.12% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | -1.69% | |
| 23 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +13.95% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.95% | +0.06% | -1.50% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.02% | +0.45% | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +4.46% | |
| 27 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | -0.69% | |
| 28 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -1.31% | |
| 29 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.68% | +0.05% | -1.50% | |
| 30 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.02% | -1.19% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.05% | +0.58% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.02% | -2.32% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -2.84% | |
| 34 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +6.38% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +14.71% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | -0.73% | |
| 37 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -1.07% | |
| 38 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.01% | -1.40% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | -2.38% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.24% | — | -1.14% | |
| 41 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.02% | +12.97% | |
| 42 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -3.70% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -0.26% | |
| 44 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.78% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 47 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -16.60% | |
| 48 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | +0.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GenWealth Group, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.4億，共申報了 65 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，GenWealth Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (8.8%)、VUG (8.2%)、SCHV (8.0%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，GenWealth Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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