13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002022634
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
83 檔
34.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Gentry Private Wealth, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 83 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Gentry Private Wealth, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Gentry Private Wealth, LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, VUG, JQUA）貢獻了組合市值的 34.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.46% | +0.33% | -4.17% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.27% | -1.35% | -0.80% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.24% | — | -21.47% | |
| 4 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 3.06% | — | +333.36% | |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.46% | +7.75% | |
| 6 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 2.47% | — | -0.93% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.19% | -18.75% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | — | -0.16% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.79% | -0.06% | -4.98% | |
| 10 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.54% | +1.28% | +6.70% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | +0.13% | -12.25% | |
| 12 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | — | -13.81% | |
| 13 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公債 | 1.11% | — | — | |
| 14 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.13% | — | |
| 15 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.05% | — | — | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | — | — | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +6.94% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | -26.22% | |
| 19 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.91% | — | -15.76% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.09% | -0.12% | |
| 21 | MODL | Victoryshares Westend US Sec | ETF-其他 | 0.86% | -0.22% | +142.56% | |
| 22 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.78% | — | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.13% | -4.49% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.07% | -0.10% | |
| 25 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -8.73% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.03% | -2.04% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.63% | +0.05% | +0.22% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.01% | +0.36% | |
| 29 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -14.65% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.13% | -3.27% | |
| 31 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 32 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 33 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.51% | — | -14.64% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | -0.39% | |
| 35 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 36 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.13% | -4.29% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.02% | +0.11% | |
| 38 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.41% | -0.07% | -1.73% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.04% | -2.67% | |
| 40 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.40% | — | -1.22% | |
| 41 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.07% | -0.94% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.08% | -1.94% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.37% | -0.08% | -6.95% | |
| 45 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.37% | -0.03% | -4.52% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.37% | -0.06% | -0.89% | |
| 47 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | -3.45% | |
| 48 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.36% | +0.15% | NEW | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.17% | +8.66% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.03% | -2.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gentry Private Wealth, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Gentry Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (36.5%)、VUG (8.3%)、JQUA (4.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 36.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Gentry Private Wealth, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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