13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
63 檔
36.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Genesis Wealth Advisors, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 63 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2025，Genesis Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 19 個既有持股進行加碼（合計增持 23 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, VXUS, IVV）占據了總市值的 36.8%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.90% | +0.97% | +0.63% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 9.25% | -0.30% | +1.48% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.47% | +0.18% | -0.68% | |
| 4 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 5.94% | +0.29% | +1.31% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.84% | +0.35% | +1.46% | |
| 6 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 5.14% | +0.15% | +1.79% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.92% | -0.08% | -0.54% | |
| 8 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.86% | -4.87% | +1.66% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 4.67% | -0.28% | +0.42% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.20% | -0.07% | +1.37% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.14% | +0.57% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.90% | -0.05% | +0.92% | |
| 13 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 2.78% | -0.13% | +0.94% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.30% | -0.22% | — | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.71% | -0.78% | +1.68% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | +0.03% | +0.30% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.50% | -0.12% | -2.57% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.37% | -0.35% | -0.42% | |
| 19 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.21% | -0.13% | -3.13% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | — | |
| 21 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.84% | — | -5.41% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | +0.08% | -1.19% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -0.37% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.02% | -1.94% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -0.27% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -4.00% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.83% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.13% | +4.76% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 34 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | — | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 38 | 1S4 | Harborone Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | -3.97% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | +1.77% | |
| 40 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 42 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 0.25% | -0.01% | -5.88% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 46 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 47 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -1.26% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 50 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Genesis Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 63 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Genesis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (15.9%)、VXUS (9.3%)、IVV (6.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 15.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$25.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLE
前期市值: US$353.6萬
在 Q3 2025 季度中，Genesis Wealth Advisors, LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 19 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 XLE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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