13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
182 檔
19.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Genesis Private Wealth, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 182 個不同之權益投資部位。
Q1 2026 的申報記錄反映 Genesis Private Wealth, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 100 筆增持與 95 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, FBND, IWF）占據了總市值的 19.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.75% | +0.37% | -1.24% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.29% | -0.65% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.17% | +0.29% | -9.51% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.14% | +0.16% | -7.80% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.80% | -0.84% | -1.35% | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.21% | -0.04% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.88% | +0.35% | +0.26% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.47% | -0.06% | +6.56% | |
| 9 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.41% | +0.28% | +0.07% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.39% | -0.15% | +0.99% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.28% | +0.12% | +0.24% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.25% | -0.14% | +7.03% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.03% | -0.21% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.01% | +2.75% | |
| 15 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.06% | -0.16% | -0.32% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.93% | -0.06% | +1.88% | |
| 17 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.88% | -0.21% | +0.12% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.01% | -0.48% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.18% | -0.23% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.74% | +0.06% | -1.52% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | +1.25% | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.61% | +0.07% | -0.34% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.57% | +0.17% | +45.14% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.52% | -0.18% | -9.08% | |
| 25 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.37% | +0.15% | -1.29% | |
| 26 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | -2.89% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.18% | -0.14% | -3.21% | |
| 28 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.15% | -0.25% | -8.82% | |
| 29 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.15% | +0.30% | +18.17% | |
| 30 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.07% | +0.08% | +2.14% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.02% | -1.71% | |
| 32 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | -0.07% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.23% | +0.32% | |
| 34 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | +2.27% | |
| 35 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | +0.16% | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +0.81% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.06% | -9.48% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.21% | -5.76% | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.16% | -8.54% | |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 41 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.65% | -0.07% | +10.85% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.02% | +26.35% | |
| 43 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.56% | -0.12% | +0.96% | |
| 44 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.16% | +0.15% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.02% | -3.53% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.14% | -11.71% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.17% | -12.46% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 49 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | -7.32% | |
| 50 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-其他 | 0.46% | +0.20% | +28.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Genesis Private Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Genesis Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (4.8%)、FBND (4.5%)、IWF (4.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KMB
市值: US$31.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$80.9萬
在 Q1 2026 季度中，Genesis Private Wealth, LLC 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 80 個部位、減碼 77 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 KMB。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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