13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
180 檔
20.3%
Genesis Private Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.6億，分散於 180 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Genesis Private Wealth, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 22 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Genesis Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, IVV, FBND 等）合計佔整體申報市值的 20.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.04% | +0.29% | +7.11% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.98% | +0.37% | — | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.51% | -0.29% | +9.02% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 4.36% | +0.16% | +9.02% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.50% | -0.84% | +0.17% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.14% | +0.35% | +7.60% | |
| 7 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.21% | +8.90% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.42% | +0.28% | +7.11% | |
| 9 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.36% | -0.15% | +13.34% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.06% | +0.94% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.03% | +3.65% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.12% | +11.29% | |
| 13 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.09% | -0.14% | +13.39% | |
| 14 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.04% | -0.16% | +7.91% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.01% | — | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.18% | +3.09% | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.87% | -0.06% | +8.71% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.01% | +3.61% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | +4.82% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.66% | -0.18% | — | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.61% | -0.21% | +6.14% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +1388.07% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.07% | +5.52% | |
| 24 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.25% | — | |
| 25 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | +8.43% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.21% | +0.15% | +5.42% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.21% | -0.14% | — | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.02% | -4.36% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.21% | +2.90% | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.03% | +0.17% | — | |
| 31 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.01% | +0.08% | +12.58% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.98% | +0.30% | +192.02% | |
| 33 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | +1.95% | |
| 34 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.06% | -18.71% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.23% | — | |
| 36 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | +6.32% | |
| 37 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.16% | -19.83% | |
| 38 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +9.58% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.69% | EXIT | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | +10.46% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.17% | +29.30% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.02% | +0.24% | |
| 43 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.59% | -0.07% | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | +145.56% | |
| 45 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.02% | +7.05% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.01% | +221.93% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 49 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +8.12% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.07% | +16.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Genesis Private Wealth, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 180 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Genesis Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (5.0%)、IVV (5.0%)、FBND (4.5%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$1603.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFLX
前期市值: US$62.7萬
在 Q4 2025 季度中，Genesis Private Wealth, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 21 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。 本季清倉部位包含 NFLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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