13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023375
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
689 檔
15.8%
Q4 2025 季度申報顯示，Gen-Wealth Partners Inc 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 689 個不同之權益投資部位。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Gen-Wealth Partners Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, DYNF, IVE）占據了總市值的 15.8%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 689 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.63% | +3.16% | +4.83% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.71% | +0.29% | +16.57% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | -0.21% | +46.87% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.11% | +0.45% | +9.93% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.63% | -1.13% | +7.51% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | +0.25% | +15.21% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.38% | +0.12% | +9.65% | |
| 8 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | — | EXIT | |
| 9 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.58% | -0.27% | +12.33% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.56% | -1.10% | -40.06% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.28% | +0.48% | +12.62% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.11% | +75.27% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.25% | -3.82% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.07% | +7.95% | |
| 15 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | +0.04% | +71.14% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.07% | +0.36% | -13.47% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.10% | +2.11% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.02% | +0.50% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.14% | -9.99% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.92% | -0.23% | +118.72% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.03% | +12.24% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.01% | -4.88% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +38.61% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.02% | -9.13% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.82% | -0.31% | +11.49% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.80% | +0.08% | +13.15% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | +0.05% | +19.06% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.11% | -14.35% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.79% | +0.05% | +11.12% | |
| 30 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.04% | -1.75% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | +27.30% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.18% | -3.68% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.07% | -1.04% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | -3.89% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.05% | +13.45% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.02% | +28.23% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.01% | +25.54% | |
| 38 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.75% | EXIT | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.64% | -0.04% | +2.81% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.15% | -4.04% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.20% | +9.61% | |
| 42 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.16% | +14.07% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.04% | +13.84% | |
| 44 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.02% | +10.32% | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.58% | +0.27% | +32.52% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.55% | -0.03% | +8.36% | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.55% | — | +2.84% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | +5.61% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.14% | -2.67% | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +23.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gen-Wealth Partners Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 689 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Gen-Wealth Partners Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (5.6%)、DYNF (3.7%)、IVE (3.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 5.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GL
市值: US$44.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
KEY
前期市值: US$53.7萬
在 Q4 2025 季度中，Gen-Wealth Partners Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 29 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 GL。 本季清倉部位包含 KEY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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