13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023375
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
681 檔
13.9%
在 Q3 2025 申報期間，Gen-Wealth Partners Inc（CIK: 0002023375）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 681 個公開申報部位。
Q3 2025 數據顯示 Gen-Wealth Partners Inc 積極進場，新開立 12 個部位並同步加碼 26 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, DYNF, IVW）累計市值佔比達 13.9%，是驅動 Gen-Wealth Partners Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 681 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.53% | +3.16% | +13.55% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.27% | +0.29% | +10.80% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.92% | +0.45% | +2.03% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.68% | -1.10% | +0.61% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.45% | -1.13% | -17.46% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | +0.25% | -7.40% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.24% | +0.12% | +24.08% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | -0.21% | +11.28% | |
| 9 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | — | EXIT | |
| 10 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.45% | -0.27% | +8.98% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.23% | +0.48% | +180.44% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.25% | +1.85% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.07% | +4.68% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.08% | +0.36% | +1.96% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.10% | +15.21% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.99% | -0.14% | +8.25% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.02% | +27.05% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.01% | +19.21% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.02% | +5.31% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.11% | +4.51% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.03% | +5.52% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.02% | -2.09% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.18% | +5.22% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.31% | +18.78% | |
| 25 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.04% | -0.93% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.72% | +0.05% | +14.06% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.11% | +9.89% | |
| 28 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.70% | -0.04% | +7.02% | |
| 29 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.04% | +4.92% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | +0.05% | +21.77% | |
| 31 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | +0.08% | +3.54% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.01% | +8.75% | |
| 33 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.66% | -0.75% | EXIT | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.20% | +28.31% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -18.24% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | -51.10% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.07% | +25.35% | |
| 38 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +5.79% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.15% | +7.25% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.05% | +11.83% | |
| 41 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.14% | +43.92% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.02% | +14.03% | |
| 44 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.16% | +8.02% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.55% | — | +9.24% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.54% | -0.03% | -2.92% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.52% | -0.12% | +1.46% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.11% | +34.83% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | -6.26% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.10% | -0.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gen-Wealth Partners Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 681 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Gen-Wealth Partners Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (5.5%)、DYNF (3.3%)、IVW (2.9%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAI
市值: US$365.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HEFA
前期市值: US$120.6萬
在 Q3 2025 季度中，Gen-Wealth Partners Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 26 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAI。 本季清倉部位包含 HEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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