13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023375
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
642 檔
12.4%
截至 Q2 2025 季度末，Gen-Wealth Partners Inc 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 642 檔。
在 Q2 2025 期間，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYM, EFV, DYNF）占據了總市值的 12.4%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 642 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.16% | +3.16% | -29.26% | |
| 2 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 3.17% | -1.13% | +39.22% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.10% | +0.29% | +2.40% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | +0.45% | -10.74% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.87% | -1.10% | +7.08% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.58% | +0.25% | +3.76% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -0.21% | +5.01% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.88% | +0.12% | +93.20% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.06% | +1.89% | |
| 10 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.43% | -0.27% | +310.52% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.28% | -0.25% | -1.81% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.07% | -1.44% | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.14% | -0.01% | -12.07% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.10% | +5.64% | |
| 15 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | — | EXIT | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.02% | -8.66% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.99% | +0.36% | +3.05% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.11% | +9.73% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +15.39% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.04% | +2.99% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.14% | +0.03% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.02% | +2.03% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.18% | -3.35% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.03% | -3.42% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.02% | +15.41% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.11% | -1.74% | |
| 27 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.75% | -0.04% | +2.46% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.01% | +4.64% | |
| 29 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.71% | +0.05% | -1.86% | |
| 30 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.04% | +1.05% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.31% | +7.69% | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -16.43% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.15% | -1.24% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.67% | +0.05% | -9.12% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.66% | +0.08% | +1.76% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.66% | +0.27% | -10.23% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.01% | +5.08% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.63% | -0.05% | +3.83% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.61% | -0.03% | -7.82% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.02% | +2.80% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.05% | +2.56% | |
| 42 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.12% | +6.25% | |
| 43 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.16% | +93.45% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.20% | +1.18% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.06% | +2.67% | |
| 46 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.03% | +7.83% | |
| 47 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | +6.27% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.75% | EXIT | |
| 49 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.07% | +9.88% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.55% | — | -3.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gen-Wealth Partners Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 642 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Gen-Wealth Partners Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (5.2%)、EFV (3.2%)、DYNF (3.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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