13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023375
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
648 檔
12.6%
Gen-Wealth Partners Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.6億，分散於 648 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, IVW, DYNF）累計市值佔比達 12.6%，是驅動 Gen-Wealth Partners Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 648 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.43% | +3.16% | -2.18% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | +0.45% | -0.15% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.08% | +0.29% | +1.74% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | +0.25% | +0.41% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.71% | -1.10% | +3.85% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.06% | +8.37% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.25% | -1.13% | +7.27% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.43% | — | +8.40% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.35% | -0.25% | -7.35% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | -0.21% | +4.82% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.30% | -0.01% | +0.76% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.07% | -7.29% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.10% | +8.32% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.02% | -2.04% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.18% | +1.56% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.95% | +0.36% | -0.20% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.02% | -0.99% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.01% | +0.33% | |
| 19 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.85% | +0.27% | -11.11% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.14% | +3.56% | |
| 21 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +4.98% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.11% | +19.45% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | +0.03% | -10.06% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.14% | +10.74% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.76% | -0.04% | +133.99% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.11% | +5.06% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | +0.05% | -0.10% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.31% | +5.14% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.01% | -3.54% | |
| 30 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.67% | +0.05% | +0.97% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +7.81% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.02% | +230.18% | |
| 33 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.04% | — | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | +13.01% | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.04% | +6.50% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.15% | -1.03% | |
| 37 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -1.82% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.07% | +22.26% | |
| 39 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.05% | -9.06% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.57% | -0.03% | +20.63% | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.12% | -6.05% | |
| 42 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.08% | +20.31% | |
| 43 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.07% | +17.46% | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.55% | +0.08% | -8.90% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | -2.89% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.02% | -0.85% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.20% | -0.25% | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.03% | +23.69% | |
| 49 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.75% | EXIT | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.52% | — | -4.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gen-Wealth Partners Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 648 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Gen-Wealth Partners Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (7.4%)、IVW (3.5%)、DYNF (3.1%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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