13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023375
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
670 檔
12.4%
截至 Q3 2024 季度末，Gen-Wealth Partners Inc 的美股持倉估值約為 US$3.6億，全數申報部位共有 670 檔。
在 Q3 2024 期間，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Gen-Wealth Partners Inc 的前 5 大持股（包含 SPYM, IVW, DYNF）貢獻了組合市值的 12.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 670 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.64% | +3.16% | +0.85% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.39% | +0.45% | +3.35% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.04% | +0.29% | +5.11% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.79% | +0.25% | +6.65% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.68% | -1.10% | +4.89% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.06% | +6.03% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | -1.13% | +103.62% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.43% | — | +30.80% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | -0.21% | +5.12% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.33% | -0.25% | -1.10% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.07% | +10.48% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.28% | -0.01% | -2.15% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.10% | +7.84% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.01% | +0.36% | +1.92% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.98% | +0.27% | +2.95% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.18% | +6.00% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.02% | -1.74% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.14% | -0.73% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.03% | -4.56% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.01% | -10.07% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.02% | -1.33% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.11% | +4.84% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +85.49% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.14% | +14.70% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.11% | -11.22% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.01% | -2.70% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.31% | -6.09% | |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.66% | +0.05% | -36.17% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | +0.05% | +2.00% | |
| 30 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +2.65% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -0.74% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.12% | +38.07% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.15% | +2.66% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.04% | -6.43% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.05% | -5.59% | |
| 36 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.58% | — | -2.37% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.57% | -0.05% | +17.58% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.20% | -2.30% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.08% | -8.82% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.07% | +3.59% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.11% | +1.21% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.10% | +25.64% | |
| 43 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.08% | +20.36% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.48% | — | +7.33% | |
| 45 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.48% | -0.06% | +4.58% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.02% | -9.97% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.48% | -0.75% | EXIT | |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.07% | +22.50% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.03% | +12.54% | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -8.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gen-Wealth Partners Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 670 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Gen-Wealth Partners Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (7.6%)、IVW (3.4%)、DYNF (3.0%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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