13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023375
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
647 檔
11.3%
在 Q2 2024 申報期間，Gen-Wealth Partners Inc（CIK: 0002023375）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 647 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Gen-Wealth Partners Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVW, DYNF 等）合計佔整體申報市值的 11.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 647 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.86% | +3.16% | -6.97% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.43% | +0.45% | +60.54% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.97% | +0.29% | +37.61% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +0.25% | -10.81% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.69% | -1.10% | +0.68% | |
| 6 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.06% | +37.22% | |
| 7 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.39% | -0.01% | -1.27% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.07% | +2.54% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.21% | +3.58% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.24% | -0.25% | +9.61% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.21% | — | +0.94% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -1.13% | -39.26% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.09% | -0.10% | +5.99% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.04% | +0.27% | -3.98% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.96% | +0.36% | -3.26% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.14% | +10.13% | |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.11% | +7.54% | |
| 18 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -1.75% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.01% | +2.10% | |
| 20 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.92% | +0.05% | +11.61% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.02% | +0.57% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.02% | +5.04% | |
| 23 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.18% | +9.10% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.03% | +0.82% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.31% | +1.38% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.11% | +8.11% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.73% | +0.12% | +155.05% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.01% | +6.21% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +0.31% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.14% | +6.05% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.07% | +0.88% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.04% | +68.75% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.20% | +5.49% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.05% | +5.20% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -58.08% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.61% | -0.02% | +5.44% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | +0.08% | -0.15% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.59% | +0.05% | -3.72% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.15% | +4.68% | |
| 40 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -1.26% | |
| 41 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.55% | -0.06% | +2.80% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.54% | -0.03% | +24.56% | |
| 43 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.54% | — | -12.39% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.75% | EXIT | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.53% | — | +2.89% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.05% | -9.47% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.12% | +17.85% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.11% | +5.64% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.08% | +12.82% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.47% | — | +10.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gen-Wealth Partners Inc 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 647 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Gen-Wealth Partners Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (7.9%)、IVW (3.4%)、DYNF (3.0%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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