13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002023375
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
631 檔
10.1%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Gen-Wealth Partners Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$3.6億，整體持股檔數為 631 檔。
在 Q1 2024 期間，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Gen-Wealth Partners Inc 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, IVV, QUAL 等）合計佔整體申報市值的 10.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 631 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.33% | +3.16% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.00% | +0.25% | — | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.63% | -1.10% | — | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.09% | +0.29% | — | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.03% | -1.13% | — | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.00% | +0.45% | — | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.06% | — | |
| 8 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.50% | +0.01% | — | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.21% | — | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.30% | -0.01% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.07% | — | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.12% | +0.36% | — | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.12% | +0.27% | — | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.10% | — | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.25% | — | |
| 17 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.02% | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.14% | — | |
| 20 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.93% | — | — | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.18% | — | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.88% | +0.05% | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.31% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.02% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.03% | — | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.11% | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.11% | — | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.05% | — | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.14% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.20% | — | |
| 36 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.08% | — | |
| 39 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.60% | — | — | |
| 40 | DOW | Dow Inc | 股票-原物料 | 0.59% | -0.06% | — | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.15% | — | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 44 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.08% | — | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.11% | — | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.12% | — | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.51% | -0.75% | EXIT | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.24% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gen-Wealth Partners Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 631 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Gen-Wealth Partners Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (8.3%)、IVV (3.0%)、QUAL (2.6%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Gen-Wealth Partners Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。