13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002032497
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
44 檔
51.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，GEN Financial Management, INC. 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 44 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
GEN Financial Management, INC. 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 34 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，GEN Financial Management, INC. 的前 5 大持股（包含 VIG, VIGI, SCHX）貢獻了組合市值的 51.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 16.85% | +1.25% | -28.71% | |
| 2 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 16.40% | +0.28% | -29.50% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 16.16% | +1.71% | -27.30% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.59% | +0.04% | -33.56% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 10.11% | -0.33% | -27.49% | |
| 6 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.14% | +550.05% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.17% | -4.53% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.86% | -1.44% | EXIT | |
| 9 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -1.28% | EXIT | |
| 10 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | +0.20% | -0.02% | |
| 11 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.22% | +474.95% | |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.46% | -0.03% | +458.14% | |
| 13 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.39% | -1.16% | EXIT | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.27% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | +0.01% | -10.24% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.08% | -18.72% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.11% | -9.24% | |
| 18 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.91% | -0.69% | EXIT | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.85% | -0.63% | EXIT | |
| 20 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.06% | -10.45% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.27% | +0.49% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.06% | -0.47% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.04% | -40.34% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.56% | -0.42% | EXIT | |
| 27 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -29.18% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | — | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -40.53% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.01% | +96.89% | |
| 31 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | -13.23% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.24% | EXIT | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.30% | -0.22% | EXIT | |
| 35 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.29% | -0.22% | EXIT | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.28% | — | -7.89% | |
| 38 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.27% | -0.03% | -0.22% | |
| 39 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.26% | -0.20% | EXIT | |
| 40 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.26% | -0.20% | EXIT | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | -30.52% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.15% | NEW | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 44 | VFL | Abrdn National Municipal Inc | 股票-其他 | 0.11% | -0.08% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，GEN Financial Management, INC. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，GEN Financial Management, INC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (16.9%)、VIGI (16.4%)、SCHX (16.2%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VUSB
市值: US$154.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FETH
前期市值: US$59.1萬
在 Q2 2025 季度中，GEN Financial Management, INC. 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 VUSB。 本季清倉部位包含 FETH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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