13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109857
申報總市值
US$4101.0萬
US$4101.0萬
24 檔
51.4%
在 Q2 2026 申報期間，Garton & Associates Financial Advisors LLC（CIK: 0002109857）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4101.0萬，共持有 24 個公開申報部位。
數據顯示 Garton & Associates Financial Advisors LLC 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 7 個既有部位進行裁減並清倉 102 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, AVGO, QQQM）累計市值佔比達 51.4%，是驅動 Garton & Associates Financial Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
TMUS
市值: US$200.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SWVXX
前期市值: US$819.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 12.47% | +2.89% | -4.92% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 12.42% | -0.29% | +1.02% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 8.57% | +1.40% | +20.77% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.42% | +1.32% | -23.39% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 5.83% | -5.83% | EXIT | |
| 6 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 4.80% | -2.30% | +59.47% | |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 4.80% | -4.80% | EXIT | |
| 8 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 4.73% | +0.69% | +2.58% | |
| 9 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 4.54% | -4.54% | EXIT | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.92% | +0.50% | +7.04% | |
| 11 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 3.78% | -0.49% | -6.32% | |
| 12 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 3.22% | -3.22% | EXIT | |
| 13 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 股票-其他 | 3.18% | +0.22% | -3.05% | |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.15% | -3.15% | EXIT | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 3.07% | +0.43% | +11.25% | |
| 16 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 3.05% | -1.40% | -13.14% | |
| 17 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 2.34% | +2.52% | -15.91% | |
| 18 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.66% | — | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.26% | +4.60% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.30% | +3.83% | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.93% | +0.10% | +61.48% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.10% | +33.95% | |
| 24 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.85% | +0.04% | +38.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Garton & Associates Financial Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4101.0萬，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Garton & Associates Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (12.5%)、AVGO (12.4%)、QQQM (8.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Garton & Associates Financial Advisors LLC 共進行了 126 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 102 個部位。 其中最大新建倉標的為 TMUS。 本季清倉部位包含 SWVXX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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