13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001527781
申報總市值
US$30.4億
US$30.4億
298 檔
4.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$30.4億。該機構在本季度申報了 298 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 33 個新部位，並對 136 個既有持股進行加碼（合計增持 169 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 LQD, SHYG, IEFA）貢獻了組合市值的 4.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 298 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 8.38% | +0.65% | +4.51% | |
| 2 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 6.59% | -0.03% | -6.70% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.39% | +0.05% | +14.83% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.30% | +0.03% | +7.31% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.76% | +0.09% | -1.24% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.47% | — | -12.24% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.00% | -0.03% | -14.98% | |
| 8 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 2.97% | — | -14.73% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.02% | -13.79% | |
| 10 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 2.73% | -0.01% | -11.76% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.02% | -6.00% | |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.38% | -0.04% | -2.54% | |
| 13 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 2.37% | -0.01% | +5.13% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.16% | -0.02% | -10.30% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.05% | +0.06% | -0.69% | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.67% | +0.03% | +14.33% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | +470.72% | |
| 18 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +3.90% | |
| 19 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.30% | -0.02% | +4.32% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.27% | +0.05% | -1.22% | |
| 21 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 1.24% | +0.03% | +1.34% | |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +5.71% | |
| 23 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.07% | — | +4.98% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | — | +6.78% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.96% | +0.02% | +10.66% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | +4.85% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.04% | +13.93% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | — | +3.15% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.01% | +38.53% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.01% | +4.28% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.05% | +9.23% | |
| 32 | JUNM | Ft Vest US Eq Max Buf June | ETF-其他 | 0.50% | — | +6.76% | |
| 33 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.86% | |
| 34 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.02% | +1.59% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | +23.19% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.02% | +9.94% | |
| 37 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.37% | — | -9.17% | |
| 38 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.37% | — | +6.72% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | — | +6.26% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.01% | +24.20% | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | +83.96% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | — | +27.24% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.02% | +19.49% | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.02% | +3.97% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | +20.66% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.67% | +7.83% | |
| 47 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +6.45% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +21.16% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.24% | -14.36% | +13.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$30.4億，共申報了 298 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LQD (8.4%)、SHYG (6.6%)、IEFA (4.4%)。其中最大持股部位 LQD 佔據整體投資組合約 8.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$133.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FAST
前期市值: US$30.6萬
在 Q4 2024 季度中，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 33 個部位、加碼 136 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 FAST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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