13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$30.4億
US$30.4億
274 檔
4.8%
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$30.4億，分散於 274 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 47 檔股票的新建倉與 77 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 LQD, SHYG, IEMG 等）合計佔整體申報市值的 4.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 274 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 8.77% | +0.65% | — | |
| 2 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 7.45% | -0.03% | +6.19% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.56% | +0.03% | -5.34% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.39% | +0.05% | -7.01% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.14% | — | -36.98% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.73% | +0.09% | +7.81% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.63% | -0.03% | — | |
| 8 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 3.57% | — | -40.49% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.02% | +5.65% | |
| 10 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 3.16% | -0.01% | +1.89% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.02% | -12.46% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.55% | -0.02% | -12.45% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.49% | -0.04% | — | |
| 14 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 2.30% | -0.01% | +4095.47% | |
| 15 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.20% | +0.06% | -69.01% | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.58% | +0.03% | -6.78% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.37% | -0.03% | +2.41% | |
| 18 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.30% | +0.05% | -9.32% | |
| 19 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | -6.45% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.26% | -0.02% | +2194.04% | |
| 21 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +5.29% | |
| 22 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | NEW | |
| 23 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.03% | — | +3.45% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | -3.60% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.87% | +0.02% | -12.67% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | -7.70% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.04% | +69.82% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | -7.20% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.05% | -3.11% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.01% | -10.06% | |
| 31 | JUNM | Ft Vest US Eq Max Buf June | ETF-其他 | 0.48% | — | +678.05% | |
| 32 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.15% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.02% | +3.27% | |
| 34 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.44% | — | -25.83% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.02% | +158.30% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.01% | -0.89% | |
| 37 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.56% | |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | — | -20.69% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | -2.09% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.01% | +0.42% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.02% | -2.31% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | -20.10% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.02% | +0.65% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.01% | -0.90% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.67% | -8.22% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -79.07% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | +0.05% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | -14.36% | -7.22% | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -21.10% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | — | -13.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$30.4億，共申報了 274 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：LQD (8.8%)、SHYG (7.5%)、IEMG (4.6%)。其中最大持股部位 LQD 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LQD
市值: US$4329.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GSLC
前期市值: US$94.1萬
在 Q3 2024 季度中，Gallagher Fiduciary Advisors, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 47 個部位、加碼 77 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 31 個部位。 其中最大新建倉標的為 LQD。 本季清倉部位包含 GSLC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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