13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
108 檔
15.7%
FWG Investments, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.9億，分散於 108 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
FWG Investments, LLC. 於 Q1 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 22 檔股票的新建倉與 10 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，FWG Investments, LLC. 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IWY, IEMG 等）合計佔整體申報市值的 15.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.30% | -0.75% | -0.79% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 4.26% | -0.12% | -2.73% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.72% | -0.26% | +2.94% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +1.83% | -14.84% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.82% | -0.26% | -2.15% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 2.72% | -0.07% | +0.57% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.72% | -0.03% | +0.56% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.35% | — | +126.62% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.14% | +38.33% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.03% | — | -0.91% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | -0.07% | +3.16% | |
| 12 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.84% | — | -2.64% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.05% | -1.83% | |
| 14 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.63% | -0.13% | +114.90% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.06% | -3.37% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.14% | +21.21% | |
| 17 | MART | Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us | ETF-其他 | 1.38% | — | — | |
| 18 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.18% | -1.97% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.33% | -0.15% | -9.41% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | -0.02% | -2.06% | |
| 21 | FSEP | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 1.21% | -0.08% | -2.57% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.06% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.13% | -0.79% | EXIT | |
| 24 | JANT | Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us | ETF-其他 | 1.01% | — | +16.82% | |
| 25 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 1.00% | -0.09% | — | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | -2.66% | |
| 27 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 28 | APRT | Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 29 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | +13.02% | |
| 30 | FEBT | Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us | ETF-其他 | 0.81% | +1.58% | NEW | |
| 31 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.78% | -0.12% | -6.92% | |
| 32 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.74% | +0.11% | +18.87% | |
| 33 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.01% | -5.41% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +0.15% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.10% | -3.12% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.19% | -4.71% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.10% | +8.55% | |
| 38 | DECT | Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us | ETF-其他 | 0.66% | +0.09% | +17.98% | |
| 39 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | +62.91% | |
| 40 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.63% | -0.14% | -6.95% | |
| 41 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.11% | NEW | |
| 42 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.59% | -0.22% | EXIT | |
| 43 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.59% | +0.73% | — | |
| 44 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.58% | +0.21% | — | |
| 45 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.57% | -0.18% | +12.75% | |
| 46 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 47 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.55% | — | +14.76% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.02% | +0.63% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.08% | -7.01% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +424.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FWG Investments, LLC. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，FWG Investments, LLC. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (18.3%)、IWY (4.3%)、IEMG (3.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MART
市值: US$127.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JULT
前期市值: US$99.3萬
在 Q1 2024 季度中，FWG Investments, LLC. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 10 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 MART。 本季清倉部位包含 JULT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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