13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001356249
申報總市值
US$37.0億
US$37.0億
62 檔
60.5%
在 Q4 2025 申報期間，Fund Evaluation Group, LLC（CIK: 0001356249）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$37.0億，共持有 62 個公開申報部位。
數據顯示 Fund Evaluation Group, LLC 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 10 個既有部位進行裁減並清倉 17 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, GOVT, SCHG）累計市值佔比達 60.5%，是驅動 Fund Evaluation Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.83% | -4.70% | +6.61% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.88% | -1.34% | +11.90% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.19% | +3.82% | -2.15% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 8.45% | -0.63% | +32.44% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.72% | -0.71% | +18.89% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.61% | +21.73% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.37% | +1.06% | -0.35% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.94% | -2.28% | EXIT | |
| 9 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | +0.56% | -6.49% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | +44.84% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.99% | +0.28% | +59.19% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.99% | -0.10% | +1.43% | |
| 13 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +54.10% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.06% | -22.10% | |
| 15 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -3.49% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | — | +10.57% | |
| 18 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | -1.79% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | -2.32% | |
| 20 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.50% | +0.24% | — | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.46% | +0.19% | — | |
| 22 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.03% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +89.52% | |
| 24 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.02% | +7.65% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -3.54% | |
| 26 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -3.15% | |
| 27 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -1.88% | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -8.10% | |
| 30 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +28.77% | |
| 31 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 33 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.11% | EXIT | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -0.00% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 36 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.83% | |
| 37 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -0.05% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.04% | +12.21% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.05% | — | -12.71% | |
| 42 | GMOV | Gmo U.s. Value ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | +7.45% | |
| 43 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | — | |
| 44 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.03% | -36.15% | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | -0.49% | |
| 46 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | -2.67% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | -3.63% | |
| 48 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.02% | -0.03% | -87.25% | |
| 50 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fund Evaluation Group, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$37.0億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Fund Evaluation Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (36.8%)、GOVT (12.9%)、SCHG (10.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 36.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
STIP
市值: US$199.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$560.8萬
在 Q4 2025 季度中，Fund Evaluation Group, LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 14 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 STIP。 本季清倉部位包含 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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